江苏溧阳高新控股集团子公司：对ZGCHGI 6.2 09/27/25发出同意征求
久期财经讯，7月31日，江苏中关村控股集团(国际)有限公司(以下简称“发行人”)发布有关ZGCHGI 6.2 09/27/25(ISIN：XS2533580846)同意征求的公告。
上述债券发行规模2亿美元、息票率6.2%，由江苏省溧阳高新区控股集团有限公司(Jiangsu Liyang High-tech Zone Holding Group Co., Ltd，以下简称“担保人”)提供无条件及不可撤销担保。
引言
于本公告发布之日，发行人正就对 2022 年 9 月 27
日信托契约(截至本公告之日已作修订或补充，下称“信托契约”)的拟议修订(定义见下文)，向债券持有人征求同意。该信托契约由发行人、担保人以及作为受托人的Citicorp
International Limited订立，涉及 2025 年到期的担保债券。
就此次同意征求事宜，无需向任何债券持有人支付同意费。
同意征求
同意征求的背景与目的
集团始终运用多元化融资方式，为日常业务运营筹集资金，并不断强化审慎的财务管理体系。因此，发行人致力于获取低成本且稳定的资金，维持均衡的资本结构。作为相关举措的一部分，发行人正开展关于债券的同意征求工作，具体内容详见《同意征求备忘录》。
同意征求条款概述
发行人诚邀债券持有人考量并酌情通过电子同意的特别决议方式，或在相关特别决议未通过电子同意获批的情况下，于会议上批准《同意征求备忘录》中所述的对债券的拟议修订。通过发行人、担保人及受托人就债券签署一份补充信托契约(“补充信托契约”)以落实该拟议修订。债券持有人可根据《同意征求备忘录》中同意征求指示，就其全部或部分债券提交同意指示。截至《同意征求备忘录》发布之日，债券的未偿还本金总额为
200,000,000 美元。
电子同意的循环决议
若电子同意获批，特别决议将在电子同意截止日期生效，犹如该特别决议在会议上获得通过，且对所有债券持有人均具约束力，无论其是否参与电子同意。在此情形下，(i)特别决议将不再提交会议表决，且在电子同意获批后，发行人应尽快通过清算系统发布通知取消该会议;(ii)作为此类同意指示标的的债券，将在发行人宣布电子同意获批后的首个工作日解除冻结。
同意征求简要时间表
以下为同意征求的预计时间表概要。除非另有说明，所有时间均指伦敦时间。
同意征求公告：2025 年 7 月 31 日
电子同意截止时间：2025 年 8 月 14 日下午 4 点
投票截止时间：2025 年 8 月 19 日下午 4 点
会议时间：2025 年 8 月 22 日上午 10 点(北京时间)
结果公布日期：在电子同意截止日期或会议举行后(以实际情况为准)，尽快合理确定
执行日期：在电子同意截止日期或会议举行后(以实际情况为准)，尽快合理确定
