绿地控股集团：对多只美元债发出现金购买要约及同意征求
久期财经讯，8月1日，绿地控股集团有限公司(简称“绿地控股集团”)发布关于对多只美元债发出现金购买要约及同意征求的公告。
购买价格：相关系列本金/票面金额的 19.0%(即每 1 美元本金/票面金额对应 0.19 美元)，前提条件为：(i)信息、投标及统计代理机构于截止期限或之前收到投标指示;(ii)发行人接受根据本次要约投标而有效投标的相关系列证券进行购回。
提前同意费：相关系列本金/票面金额的 1.0%(即每 1 美元本金/票面金额对应 0.01 美元)，前提条件为：(i)信息、投标及统计代理机构于提前截止期限或之前收到支持相关特别决议案的投标指示或仅投票指示;(ii)相关特别决议案获得通过;(iii)满足相关资格条件;(iv)发行人自行决定实施该特别决议案;(v)如《要约收购及同意征求备忘录》中另有阐述。
概述
就各系列证券而言，发行人于今日启动要约收购，诚邀已发行证券的合格持有人将其持有的全部证券提交予发行人以供现金购回，具体条款与条件详列于《要约收购及同意征求备忘录》。同时，发行人发起同意征求程序，邀请合格持有人同意对证券作出若干修订及豁免，相关内容亦在《要约收购及同意征求备忘录》与《会议通知》中予以明确。发行人今日已针对各系列证券发布《会议通知》，旨在征求该系列证券持有人的意见，以便其在该系列证券持有人会议上考虑并酌情批准通过相关特别决议案。该特别决议案将对证券作出特定修订及豁免，具体详情在《要约收购及同意征求备忘录》以及可在交易网站获取的相关《会议通知》(需经资格确认及登记)中有更详尽的阐述。
背景
由于房地产市场低迷，集团对中国内地房地产开发业务持谨慎态度，在投资与融资决策方面秉持审慎原则。集团将延续务实的经营策略，严格把控现金流，并积极探寻优化业务的机遇。
就相关条款与条件中“指定资产出售承诺”项下所界定的特定资产(定义见相关条款与条件)而言，鉴于市场环境不利，自 2023 年 9 月就证券完成上一轮同意征求程序以来，担保人始终未能实现可观的净收益(定义见相关条款与条件)。此外，若当前的高利率环境持续较长时间，担保人在进一步推进特定资产出售时可能会遭遇困难并出现延误。
由于市场复苏进程慢于预期，集团预计未来仍将承受债务偿还与资金流动性方面的压力。具体而言，集团持续面临诸多不利因素，包括房地产市场的持续低迷、境内资金流动性受限以及无法将资金汇往境外用于偿债等问题。上述种种情况进一步加剧了集团的资金流动性困境，市场对于集团能否按时支付所有证券的现金利息亦产生了重大疑虑。
鉴于上述情形，为优化资本结构并妥善管理未偿债务组合，发行人与担保人计划：(i)在《要约收购及同意征求备忘录》所规定的特定限制条件下，以现金形式回购任何及所有已发行证券，并诚邀合格持有人按购回价格提交其持有的证券以供回购;(ii)征求证券持有人对拟议修订与豁免的同意(包括授予发行人赎回权，使发行人有权以发行人赎回金额赎回各系列证券;豁免截至修订与豁免生效日可能已发生或仍在持续的证券项下任何潜在或实际违约情形，包括任何未付款项)。此举旨在助力集团改善整体财务状况、优化现金流，并有效解决资金流动性问题。
倘若要约收购或同意征求程序未能顺利完成，发行人与/或担保人可能需重新考虑其他债务重组方案。
参考时间表
要约收购及同意征求公告：2025 年 8 月 1 日
修订文件草案发布时间：不迟于 2025 年 8 月 5 日
提前投标截止日期：2025 年 8 月 18 日下午 4 时(伦敦时间)
截止日期：2025 年 8 月 21 日下午 4 时(伦敦时间)
持有人会议：2025 年 8 月 25 日上午 10 时 30 分(北京时间)
会议结果、要约收购结果及同意征求结果公告：在会议结束后尽快(在合理可行的情况下)公布
付款日期：预计不迟于 2025 年 9 月 25 日，具体日期将在会议结束后尽快确定并公布
结算日期：预计不迟于 2025 年 9 月 25 日，具体日期将在会议结束后尽快确定并公布
修订及豁免生效日期：将于会议结束后尽快确定并公布，预计不迟于 2025 年 9 月 25 日
