汇丰控股(00005.HK)：将于9月12日赎回合计32.5亿美元高级票据

久期财经讯，8月6日，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK，以下简称“发行人”)发布关于2,500,000,000美元、息票率4.292%、固定利率/浮动利率、将于2026年到期的高级无抵押票据(CUSIP No. 404280BX6; ISIN: US404280BX62，以下简称“固定利率/浮动利率证券”)以及750,000,000美元、浮动利率、将于2026年到期的高级无抵押票据(CUSIP No. 404280BW8; ISIN: US404280BW89，以下简称“浮动利率证券”)，的赎回公告。

发行人已选择根据契约和证券的条款赎回全部证券(以下简称“选择性赎回”)。

根据相关契约条款，发行人特此通知与选择性赎回有关的以下信息：

 证券的赎回日期为2025年9月12日(“赎回日”)。

证券的赎回价格为每1000美元本金金额1000美元(“赎回价格”)。

此外，根据契约条款，由于赎回日是付息日：

i. 自2025年3月12日(含)至赎回日(不含)的所有应计未付利息将支付给截至2025年8月28日登记在册的固定利率/浮动利率证券持有人(“固定利率/浮动利率证券利息支付”)。

ii. 自2025年6月12日(含)至赎回日(不含)的所有应计未付利息将支付给截至2025年8月28日登记在册的浮动利率证券持有人(“浮动利率证券利息支付”)。

根据相关补充契约，在赎回日，赎回价格和固定利率/浮动利率证券利息支付或浮动利率证券利息支付(如适用)应在每份待赎回的证券到期时支付，其利息应在该日期及之后停止累计。