汇丰控股(00005.HK)：对4只次级票据发起现金购买要约

久期财经讯，9月2日，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发布公告称，将发起四项独立现金购买要约，以现金购买下表所列所有未偿还系列票据。截至本公告之日，要约所涉票据的未偿还本金总额为2,780,508,000美元。

上述四只票据分别为：1)息票率7.625%、2032年5月17日到期的次级票据，未偿付本金金额263,654,000美元(简称“2032年5月票据”);2)息票率7.350%、2032年11月27日到期的次级票据，未偿付本金金额为124,748,000美元(简称“2032年11月票据”);3)息票率6.500%、2036年5月2日到期的次级票据，未偿付本金金额1,430,811,000美元(简称“2036年票据”);4)息票率6.800%、2038年6月1日到期的次级票据，未偿付本金金额961,295,000美元(简称“2038年票据”)。

以上票据固定利差：1)2032年5月票据固定利差——+105bps;2)2032年11月票据固定利差——+110 bps;3)2036年票据固定利差——+100bps;4)2038年票据固定利差——+115bps。2032年5月票据和2032年11月票据的参考证券为息票率2.875%、2032年5月15日到期美国国债 (CUSIP 91282CEP2)，2036年票据和2038年票据的参考证券为息票率4.250%、2035年8月15日到期美国国债 (CUSIP 91282CNT4)。

每项要约届满期限为2025年9月8日5:00 p.m.(纽约时间)。提交购买的票据可在2025年9月8日5:00 p.m.(纽约时间)或之前有效撤回，此后不得撤回。有效提交并获接受购买的持有人将获得现金支付购买对价。结算日期预计为2025年9月11日。各项要约相互独立。