中金公司(03908.HK)拟发行不超过40亿元公司债券

中金公司(03908)发布公告，中国国际金融股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中金公司”)面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可【2023】2429号)。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币40亿元(含40亿元)，本期债券品种一简称为25中金G4，债券代码为243780;品种二简称为25中金G5，债券代码为243781。

发行人本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。

本期债券品种一的票面利率询价区间为1.30%-2.30%(含上下限)，品种二的票面利率询价区间为1.40%-2.40%(含上下限)。本期债券最终票面利率将由主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。