嘉利国际(01050.HK)：拟发行1.5亿港元可换股债券，将于12月2日召开股东特别大会
久期财经讯，11月14日，嘉利国际控股有限公司(KarrieInternationalHoldingsLimited，简称“嘉利国际”，01050.HK)发布关于(I)关连交易：建议根据特别授权发行可换股债券;及(II)股东特别大会通告。
诚如该公布所披露，本公司与认购人何焯辉先生(本公司的关连人士)订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购，而本公司有条件同意发行本金额为150,000,000港元的可换股债券。
建议根据特别授权发行可换股债券
认购协议
于二零二五年十月十三日(交易时段后)，本公司与认购人(本公司的关连人士)订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购，而本公司有条件同意根据特别授权发行本金额为150,000,000港元的可换股债券。
可换股债券附带换股权，可按转换价每股转换股份2.30港元(可予调整)转换为转换股份。根据认购协议就可换股债券应付的认购金额须由认购人于完成日期以现金支付。
根据认购协议将予发行的可换股债券的主要条款载列如下：
票息：年利率2.0%，须于每六个历月支付
到期日：可换股债券发行日期后第三周年当日或本公司与债券持有人相互书面协定并提前或延后的任何其他日期(「到期日」)。
转换价：可换股债券将按转换价予以转换。发行可换股债券时，初步转换价将为每股转换股份2.30港元。
进行认购事项及建议发行可换股债券的理由及裨益以及所得款项用途：
认购人有意向本集团作出投资，反映其对本集团的业务及增长潜力充满信心。董事(包括独立非执行董事)认为，透过发行可换股债券进行集资将改善本集团的资本结构及流动资金、巩固本集团的财务状况、扩大本集团的资本基础及为本集团于泰国的产能扩张提供资金，以更佳满足人工智能伺服器市场日益增长的需求。
认购事项的所得款项总额及所得款项净额(「所得款项净额」)分别约为150,000,000港元及149,750,000港元。本公司拟透过多种方式动用所得款项净额，于海外扩充生产伺服器外壳及相关周边产品的产能，以进一步发展其现有业务板块(即五金塑胶业务)，包括但不限于购买新机器(例如用于研磨、组装及喷漆的机械)、于泰国建设自置厂房及于海外市场进行并购，以应付全球各大云服务供应商(CSP)及全球领先的人工智能基础设施公司对本集团人工智能伺服器机箱及机架组件不断增长的订单。就此而言，目前估计本集团将需把旗下五金塑胶业务分部的现有产能大幅提升约80%，方可完成手头订单。
股东特别大会
本公司股东特别大会将于二零二五年十二月二日(星期二)下午三时正假座中国广东省东莞市凤岗镇官井头嘉辉路12号嘉辉会酒店嘉宴厅一楼举行，审议批准认购协议及相关交易、发行可换股债券、配发转换股份及授予董事特别授权等议案。何焯辉及其联系人将放弃投票。
