大唐西市(00620.HK)：拟发行3.23亿港元可换股债券

作者：陈水水 | 查看PDF原文 2025-11-24 10:36

久期财经讯，11月21日，大唐西市丝路投资控股有限公司（DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited，简称“大唐西市”，00620.HK）发布有关根据特别授权配售于二零二八年到期的3.85%可换股债券等公告。

详情如下：

根据特别授权配售可换股债券

于二零二五年十月十七日（交易时段后），本公司与配售代理订立配售协议，据此，本公司有意提呈发售作认购，而配售代理同意根据配售协议所载条款并在其所载条件之规限下，按竭尽所能基准促成可换股债券之认购。配售代理须促成不少于六(6)名承配人（彼等及其最终实益拥有人均为独立第三方）认购本金总额最高达港币323,000,000元的可换股债券。

配售协议

配售协议之主要条款载列如下：

日期： 二零二五年十月十七日（交易时段后）

订约方： 发行人： 本公司

配售代理：

 (i) 昌利证券有限公司

 (ii) 创富融资有限公司

据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，各配售代理及其各自之最终实益拥有人均为独立第三方。

目标事项

根据配售协议之条款及条件，配售代理已同意按竭尽所能基准促使不少于六(6)名承配人（彼等及其最终实益拥有人均为独立第三方）按初步换股价港币0.95元（可予以调整）认购本金总额最高达港币323,000,000元的可换股债券。