周大福(01929.HK)：调整88亿港元可换股债券换股价至每股股份16.66港元

作者：贾可凡 | 查看PDF原文 2025-11-26 10:37

久期财经讯，11月25日，周大福珠宝集团有限公司(简称“周大福”，01929.HK)发布关于调整于2030年到期的8,800,000,000港元0.375%可换股债券的换股价的公告。

诚如中期业绩公告所公布，董事会已决议宣派截至2025年9月30日止六个月的中期股息每股股份0.22港元(「股息」)，其将向2025年12月17日(星期三)(「记录日期」)名列本公司股东名册的股东派付。根据条款及条件，股息符合分派的定义。因此，换股价就股息宣派而言将由每股股份16.91港元调整至每股股份16.66港元(「调整」)，自2025年12月18日起生效，即记录日期翌日。除调整外，条款及条件并无变动。

于本公告日期，债券的未偿还本金总额为8,800,000,000港元。紧随调整后并假设债券的未偿还本金额维持不变，经悉数转换未偿还债券后，本公司将发行的股份最高数目将增加7,809,156股(「额外股份」)至528,211,284股股份，占(i)本公告日期本公司现有已发行股本9,864,944,600股股份(不包括任何库存股份)约5.35%;及(ii)悉数转换债券后(假设本公司已发行股本并无其他变动)，本公司经配发及发行股份(包括额外股份)扩大后的已发行股本(不包括任何库存股份)约5.08%。

本公司将适时向香港联交所申请批准额外股份在香港联交所上市及买卖。

于本公告日期，本公司有422,800股库存股份，并无意于债券持有人行使债券的换股权时转让该等库存股份作为新股份。