壳牌(SHEL.US)：有关6只美元票据交换要约最终结果

久期财经讯，12月4日，Shell PLC(简称“壳牌”，SHEL.US)发布关于票据交换要约的最终结果。

此次要约旨在交换有效提交(且未有效撤回)并获接纳的由Shell International Finance B.V.(简称“Shell International Finance”) 发行的五个系列票据(该等票据称为“Shell International Finance票据”)及由BG Energy Capital plc(简称“BGEC”)发行的一个系列票据(该等票据称为“BGEC票据”，且该等BGEC票据与Shell International Finance票据合称为“旧票据”)，以换取由Shell Finance US以私募方式发行的新票据(“新票据”)及现金的组合。

如2025年11月3日公告所述，壳牌进行此次交换要约，旨在将现有的旧票据从Shell International Finance和BGEC迁移至Shell Finance US，以优化壳牌集团的资本结构，并使债务与其美国业务保持一致。

在票据交换要约中，有效提交(且未有效撤回)并获接纳交换的旧票据本金总额为6,347,729,000美元。截至2025年12月3日下午5:00(纽约时间)，所有有效提交(且未有效撤回)的旧票据均满足适用的最低面值条件，并获接纳进行交换。

针对有效提交(且未有效撤回)并获接纳交换的旧票据所对应的新票据的结算与发行预计将于2025年12月8日(“结算日”)进行。