紫光芯盛：已于12月23日就拟进行的有担保债券重组事宜签署条款摘要文件
久期财经讯，12月24日，紫光芯盛有限公司(TSINGHUA UNIC LIMITED，简称“紫光芯盛”)发布关于拟进行的有担保债券重组事宜的公告。
上述债券详情如下：
1、规模为1,050,000,000美元、息票率为4.75%、将于2021年到期(ISIN:XS172803881)(以下简称2021年债券)
2、规模为750,000,000美元、息票率为5.375%、将于2023年到期(ISIN:XS172803890)(以下简称2023年债券)
3、规模为200,000,000美元、息票率为6.50%、将于2028年到期(ISIN:XS1728039113)(以下简称2028年债券)
上述债券合并简称为有担保债券，上述债券由紫光芯盛(处于清算状态)发行、并由新紫光集团有限公司提供担保。
拟进行的有担保债券重组相关条款摘要
清算人谨此公告，于2025年12月23日，担保人及发行人(由清算人代表行事，清算人不承担个人责任)就拟进行的有担保债券重组事宜签署了条款摘要文件(下称「条款摘要」)。
本次条款摘要的签署，是推进拟进行的有担保债券重组工作的重大积极里程碑。
拟进行的有担保债券重组核心条款
概括而言，条款摘要主要拟定如下事宜：
拟进行的有担保债券重组将通过一项或多项计划安排实施，发行人(由清算人代表行事)为该等计划安排的主体公司。
发行人及担保人在有担保债券相关文件及重整计划项下、或与之相关的全部债权主张均予解除;有担保债券将在重组生效日全额赎回并注销。作为计划安排的组成部分，除担保人外，亦将按惯例豁免相关第三方的责任。
作为上述安排的对价，每位有担保债券持有人(各称「债券持有人」，合称「债券持有人」)将按比例获分配重组对价，该对价为担保人或其指定主体以人民币支付的现金，具体包含：
(a)届时未偿付的、受中国法律管辖的留存债务本金金额的89%(支付时不作任何扣减);
(b)截至重组生效日(不含当日)，未偿付留存债务产生的全部应计未付利息(扣除适用的中国税费后)。
投票赞成本次计划安排的债券持有人，另可获发同意费，金额为该持有人所持有担保债券未偿付本金金额的1%。
受托人此前根据重整计划，代收担保人就有担保债券支付的款项所形成的全部现金余额，在扣除受托人及相关代理人的合理费用及开支后，将按比例向债券持有人进行分配(该分配款项与重组对价、适用情况下的同意费叠加发放)。
重组生效日的落地，须满足多项常规先决条件，包括获得相关法院批准、监管机构核准，以及完成下述款项的支付：(a)重组对价;(b)同意费;(c)紫光芯盛相关费用及实报实销开支;(d)受托人及代理人的费用与开支。
在重组生效日落地、符合英属维尔京群岛适用法律及履行清算人法定义务等前提下，凭借其在有担保债券相关文件项下享有的代位求偿权，担保人预计将成为紫光集团国际有限公司(处于清算状态)的最大债权人。
清算人将继续与担保人、债券持有人及其他利益相关方开展建设性沟通，推进本次有担保债券重组事宜，力争在合理可行的前提下尽快完成落地。
