长江基建集团(01038.HK)、电能实业(00006)及长江实业(01113)拟出售UK Power Networks 100%股权

长和(00001)及长江基建集团(01038)联合公布，于2026年2月25日香港、伦敦及巴黎交易时段之后及2026年2月26 日三地交易时段之前，长江基建附属公司(长江基建的间接全资附属公司)、电能实业附属公司(电能实业(00006)的间接全资附属公司)、长江实业附属公司(长江实业(01113)的间接全资附属公司)、买方Engie UK 2026 Limited及买方担保人就出售事项订立购股协议。

于本公告日期，目标公司UK Power Networks Holdings Limited的已发行股本由长江基建附属公司、电能实业附属公司及长江实业附属公司分别拥有40%、40%及 20%。

就长江基建附属公司出售股份及长江基建附属公司股东债务票据应付的长江基建代价的现金金额将为相等于长江基建基本代价，即42.192亿英镑，并按照购股协议作惯常调整。

就电能实业附属公司出售股份及电能实业附属公司股东债务票据应付的电能实业代价的现金金额将为相等于电能实业基本代价，即42.192亿英镑，并按照购股协议作惯常调整。

就长江实业附属公司出售股份及长江实业附属公司股东债务票据应付的长江实业代价的现金金额将为相等于长江实业基本代价，即21.096亿英镑，并按照购股协议作惯常调整。

根据购股协议，各卖方已同意个别出售其各自的出售股份，且买方已同意向该卖方购买该等出售股份。出售股份合共占目标公司已发行股本的100%。

目标集团的主要业务为于伦敦、英格兰东南部及东部分销电力。目标集团拥有并经营位于伦敦、英格兰东南部及东部的电网。目标集团的电网总长度约 192,000 公里，覆盖范围超过 29,000 平方公里，为 850 万家庭及企业用户提供服务。目标集团亦透过 UK Power Networks Services 经营非受规管业务，包括设计、建造、拥有和经营私营电网，客户包括公营及私营机构。

长江基建集团自2010年收购其于目标集团的权益以来，目标集团一直稳健转型，现已成为英国领先的配电网络营运商，并持续为长江基建及长和提供稳定财务贡献。于长江基建集团投资期间内，目标集团增长显著。长江基建董事会认为，是次出售事项将使长江基建集团(作为长和集团的一部分)得以按具吸引力的估值变现其投资项目，获得庞大会计收益及现金所得款项作日后投资或收购用途。