周大福创建(00659.HK)：将于4月18日提早赎回8.5亿港元可换股债券
久期财经讯，2月27日，周大福创建有限公司(CTF Services Limited，简称“周大福创建”，00659.HK)发布公告，内容有关提早赎回于2027年到期的850,000,000港元2.80%可换股债券。公司已于2026年2月27日向债券持有人发出通告，表示其将于选择日(即2026年4月18日)按本金额连同截至选择日(但不包括该日)的应计但未付利息(如有)赎回于该日仍未偿还的全部(而非仅部分)债券(「余下可换股债券」)。
本公司进一步宣布，根据债券的条款及条件第8(H)项条件(赎回、购买及注销-赎回通告)，本公司已于通告中列明以下项目：
(a) 于通告日期的换股价：每股6.69港元(将调整为每股6.48港元，自2026年3月21日起生效)(请参阅日期为2026年2月27日的可换股债券调整公告以获取更多资料);
(b) 可行使换股权的最后日期：2026年4月14日下午6时正(香港时间);
(c) 于通告日期的股份收市价：每股8.94港元;
(d) 赎回日期：2026年4月18日;及
(e) 于通告日期尚未偿还债券的本金总额：212,000,000港元。
于本公告日期，本金总额为212,000,000港元的可换股债券尚未偿还。倘于本公告日期所有尚未偿还债券按每股6.48港元的经调整换股价转换(根据日期为2026年2月27日的可换股债券调整公告)，则合共将发行32,716,049股新股份，即：
(a) 占于本公告日期本公司现有已发行股份数目约0.72%;及
(b) 占本公司已发行股份数目约0.72%，乃经于悉数转换债券后发行及配发新股份扩大(假设本公司已发行股本并无其他变动)。
赎回余下可换股债券的结算将于2026年4月20日进行及余下可换股债券将于赎回结算后注销。赎回完成后，将再无已发行尚未偿还债券。因此，债券预计于2026年4月20日或前后从维也纳证券交易所撤回上市地位。
