路劲(01098.HK)：有关债务重组与业务发展之更新资料

作者：陈岳洋 | 查看PDF原文 2026-03-17 09:12

久期财经讯，3月16日，路劲基建有限公司(简称“路劲”，01098.HK)发布有关债务重组与业务发展之更新资料。

经过多轮讨论，本公司欣然宣布，已与相当大比例的债权人，包括部分 AHG 成员达成原则性协议(「原则性重组方案」)。原则性重组方案(包括对二零二六年一月十九日公佈中宣佈的方案作出若干变更)将作为进一步磋商的基础，并须以更详细的条款及详尽的完整文件为依据。原则性重组方案为本公司落实全面重组本集团离岸债务的重要里程碑。

原则性重组方案将透过由新选及本公司提出的两项互为条件且相互关联的债务重组安排(分别为「新选计划」及「路劲计划」)而实施。其中，新选计划拟向票据持有人发行可转换债券，由债权人特殊目的公司持有劲投70%股权;路劲计划则提供两种选择，总额19.05亿美元，债权人可选择现金或中期债券加普通股转换，本金减免比例为52.50%。

公告同时披露，受境内房地产市场持续恶化影响，集团将2025年下半年至2036年境内可用于境外分配的预计净现金盈余由塬预测的30亿至36亿元人民币，下调至18亿至22亿元人民币。公司强调，该预测未经核数师审核，投资者应审慎对待。