一嗨租车：对EHICAR 7 09/21/26发起交换要约，并拟发行新票据
久期财经讯，3月23日，一嗨汽车租赁有限公司(简称“一嗨租车”)发布有关于2026年到期的未偿还7厘优先票据(ISIN：XS2384059122)的交换要约及退出同意征求的公告。
于2026年3月23日，本公司就美国境外非美籍人士持有的交换票据开始交换要约及退出同意征求。交换要约及退出同意征求乃按交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下提呈。
新票据拟于新交所上市。本公司已获新交所塬则上批准新票据于新交所上市。
附带退出同意的交换要约受交换要约及同意征求备忘录所载的若干条件所限制，包括不少于最低接纳金额(即226,126,000美元，或交换票据未偿还本金额的85%)已于届满期限前有效提交;自交换要约及同意征求备忘录日期至结算日，市场上并无发生重大不利变动;及交换要约及同意征求备忘录所载的其他条件。
附带退出同意的交换要约的条款概要
根据交换要约及同意征求备忘录所载列的条款并在其条件规限下，本公司正提出要约，以交换其于2026年到期的未偿还7.00%优先票据(ISIN：XS2384059122，通用编码：238405912)以换取交换及同意代价。截至交换要约及同意征求备忘录日期，交换票据中总计本金额266,030,000美元尚未偿还。
于附带退出同意的交换要约有效地获接纳且交换的交换票据合资格持有人将自结算日(包括该日)起豁免任何及所有有关交换票据的权利(收取交换及同意代价的权利除外)，并将解除及撤销有关持有人于现时或将来可能因该等交换票据(包括其任何及所有应计但未支付的利息)而对本公司产生或相关的任何及所有申索。
根据附带退出同意的交换要约获接纳的交换票据将于结算日进行交换，并于随后被注销。
交换及同意代价
就于届满期限前有效地提交且获接纳交换的未偿还交换票据每1,000美元的本金额而言，该等交换票据的合资格持有人将收取下列交换及同意代价，包括：
a. 于结算日以现金预先偿付交换票据本金额100美元;
b. 以美元计值的于2029年到期的优先票据(「新票据」)本金额，金额等于900美元;
c. 支付20.00美元现金(「交换及同意费」);
d. 零碎现金付款;及
e. 任何应计利息。
附带退出同意的交换要约的完成条件
附带退出同意的交换要约完成须待下列条件达成或获豁免后，方可作实：
不少于最低接纳金额(即226,126,000美元，或交换票据未偿还本金额的85%)的交换票据已于届满期限前有效提交(就此而言，退出同意将被视为已有效交付)；
自交换要约及同意征求备忘录日期至结算日，市场上并无发生重大不利变动;及
交换要约及同意征求备忘录所载的其他条件。
期限、利率、资金来源及选择性赎回
新票据将按年利率10.0%计息，每半年期后支付一次。新票据的期限为3.5年。
本公司拟将内部资金用于支付上述交换及同意代价的所有现金部分。
于2028年4月14日或其后任何时间，本公司可按其选择赎回全部或部分新票据。
提交交换票据的程序
重要提示-附带退出同意的交换要约仅适用于属非美籍人士(定义见S规例)及身处美国境外的投资者，而美籍人士(定义见S规例)、为美籍人士的利益或代表其行事的人士及身处或居住于美国的人士不获准在附带退出同意的交换要约中提交交换票据。
交换指示须以不少于交换票据最低本金额(即50,000美元)的金额提交。倘任何合资格持有人选择仅交换其一部分交换票据，则任何保留部分的本金额须至少为200,000美元(即交换票据的最低面值)。
此外，须代表每名交换票据受益所有人分别填写一份单独的交换指示。
同意征求
公司正同时征求合资格持有人的退出同意，以批准对公司、其中所述附属公司担保人与DB Trustees (Hong Kong) Limited之间日期为2021年9月21日规管交换票据之契约(「交换票据契约」)的若干建议修订，以及签署交换票据契约之补充契约以使建议修订生效(其格式载于交换要约及同意征求备忘录附录)(诚如交换要约及同意征求备忘录所述)。
建议修订的主要目的为消除绝大部分非货币限制性契诺并修改交换票据契约中的若干非货币违约事件及在获得不少于未偿还交换票据本金总额大多数持有人退出同意后可被消除或修订的其他条文。
事件预期时间表
