新奥股份(600803.SH)：拟通过全资子公司私有化新奥能源(02688.HK)
久期财经讯，3月24日，新奥天然气股份有限公司(简称“新奥股份”，600803.SH)发布关于重大资产重组事项及进展的公告。
公司拟通过全资子公司私有化新奥能源控股有限公司(股票代码:02688.HK)(以下简称“本次交易”)。
新奥股份拟以全资子公司新能(香港)能源投资有限公司(以下简称“新能香港”)作为要约人，在先决条件达成后，向计划股东(指持有除新能香港持有的新奥能源股份外，所有新奥能源已发行或在计划登记日前可能发行的股份的股东)提出私有化新奥能源控股有限公司(以下简称“新奥能源”)的方案，并向新奥能源购股权持有人提出购股权要约。该私有化方案将根据开曼群岛公司法第86条以协议安排的方式实行。
协议安排生效后，计划股东将获得新奥股份新发行的H股股份及新能香港作出的现金付款作为私有化对价，每1股计划股份可以获得新奥股份新发行的2.9427股H股股份以及新能香港以现金方式按照24.50港元/股支付现金付款。
协议安排生效后，持有行权价为40.34港元的购股权并有效接纳购股权要约的持有人，每1份购股权将获得39.66港元现金作为购股权要约对价;持有行权价为76.36港元的购股权并有效接纳购股权要约的持有人，每1份购股权将获得3.64港元现金作为购股权要约对价。
本次交易以实现新奥能源退市为目的。协议安排生效后，新奥能源将成为新能香港全资子公司，并从联交所退市;新奥股份将通过介绍上市方式在联交所主板上市;计划股东将成为新奥股份H股股东。
公司于2025年8月22日收到中华人民共和国国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)出具的《境外投资项目备案通知书》(发改办外资备(2025)230号)，本次重大资产重组事项已完成国家发改委备案程序。
公司于2025年12月22日收到河北省商务厅出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第N1300202500214号)，本次交易已完成商务主管部门的境外投资备案程序。
公司于2025年12月26日按照国家外汇管理局规定，完成境外直接投资外汇登记手续。
目前公司正向中国证监会申请相关备案。
本次事项尚未召开债券持有人会议，后续公司将根据监管要求按需召开持有人会议，维护投资者合法权益。
本次重组符合公司章程和法律法规的有关规定，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
本次交易完成后，新奥能源将由上市公司合并范围内的控股子公司，成为上市公司全资子公司，上市公司的主营业务将不会发生变化。同时，本次交易完成后，上市公司与标的公司将更好地发挥协同效应，提升产业链融合深度，增强全面业务协同，促进经济效益。
