民生国际(00938.HK)拟实施股本重组，拟发行本金总额为5.9426亿港元可换股债券

民生国际(00938)发布公告，本公司建议实施股本重组，当中涉及股本削减及股份拆细如下：

(i)透过注销当时已发行现有股份每股0.40港元的缴足股本，削减本公司的已发行股本，使每股已发行现有股份的面值由0.50港元减至0.10港元;及

(ii)紧随股本削减后，每股面值0.50港元的法定但未发行现有股份将拆细为5股面值各为0.10港元的法定但未发行新股份。股本重组生效后，新股份将在各方面彼此享有同等地位。

于2026年3月25日，本公司、第一认购人、第二认购人及第三认购人订立认购协议，本公司拟发行本金总额为5.9426亿港元的可换股债券，票面年利率为2%，于2029年12月31日到期，可转换为不多于14.86亿股换股股份;而第一认购人、第二认购人及第三认购人拟分别认购本金总额为约4.62亿港元、1.176亿港元及1488.9万港元的可换股债券。

倘换股权按初始换股价每股0.40港元获全数行使，本公司将配发及发行合共14.86亿股换股股份，相当于于认购协议日期现有已发行股份总数约229.55%;及经考虑股本重组的影响后，经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份总数约69.66%(假设自认购协议日期起至可换股债券获全数转换之日止，已发行股份总数并无其他变动)。