一嗨租车：接纳交换约1.69亿美元本金EHICAR 7 09/21/26
久期财经讯，4月10日，一嗨汽车租赁有限公司(简称“一嗨租车”)发布关于2026年到期的未偿还7厘优先票据(ISIN：XS2384059122)的交换要约及退出同意征求的结果公告。
本公司谨此通知合资格持有人，截至延长届满期限，本金额为168,966,000美元（占未偿还交换票据本金总额的63.51%）的交换票据已根据附带退出同意的交换要约已获有效提交作交换并获接纳。本公司已决定根据交换要约及退出同意征求的条款豁免最低接纳金额，并接纳根据交换要约及退出同意征求有效提交的所有交换票据。
就有效提交并获接纳作交换的交换票据而言，待达成或豁免附带退出同意的交换要约的其他先决条件后，该等交换票据的合资格持有人将于2026年4月14日或前后收到交换及同意代价，而新票据预计将于2026年4月15日或前后于新交所上市。
退出同意征求结果
本公司进一步宣布，截至2026年4月9日下午四时正（伦敦时间），其已收到实行退出同意所需的退出同意所需同意。
由于已收到退出同意所需同意，待达成或豁免退出同意征求的条件后，本公司及附属公司担保人拟于结算日与受托人签署补充契约，以使交换要约及同意征求备忘录所述的建议修订生效。
本公司目前预计任何到期的交换及同意代价将于2026年4月14日或前后支付，惟须待退出同意征求完成及交换要约及同意征求备忘录所载支付交换及同意代价的条件获达成后，方可作实。
发行新票据
新票据（ISIN编码：XS3323573876；通用编码：332357387）的期限将为3.5年。新票据的本金额将按以下方式分期偿还：(i)2026年12月14日（金额相当于新票据原定本金额的7.5%）、(ii)2027年6月14日（金额相当于新票据原定本金额的2%）、(iii)2027年12月14日（金额相当于新票据原定本金额的5%）、(iv)2028年6月14日（金额相当于新票据原定本金额的5%）、(v)2028年12月14日（金额相当于新票据原定本金额的5%）及(vi)2029年6月14日（金额相当于新票据原定本金额的5%），余额于最终到期日到期并应付，惟视乎就增发新票据、部分赎回或回购的情况作出调整而定。新票据将按年利率10%计息，每半年期后支付一次。
本公司目前预计于2026年4月14日就附带退出同意的交换要约发行本金总额为152,065,000美元的新票据。
上述概要并不完备，且应与新票据契约、新票据及附属公司担保人提供的担保的条文一并阅读，以确保其完整性。
本公司已获新交所原则上批准新票据于新交所上市。新交所对本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的准确性概不承担任何责任。原则上批准新票据在新交所上市不可被视为附带退出同意的交换要约、本公司、附属公司担保人、或其各自的任何附属公司或联营公司（如有）、新票据或附属公司担保之价值指针。
合资格持有人务请注意，附带退出同意的交换要约仍须待若干其他条件达成或获豁免后，方告完成。概不保证该等条件将会达成或获豁免，或附带退出同意的交换要约将会完成或未能完成附带退出同意的交换要约将不会对交换票据的市价及流通性造成不利影响。
本公司预期，于附带退出同意的交换要约结算及注销本金额为168,966,000美元的交换票据后，本金额为97,064,000美元的交换票据将仍未偿还。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第37.48(a)条，本公司将就已根据交换票据的条款及条件赎回或注销的交换票据的初始本金总额其后每间隔5%作出进一步公告。
余下交换票据
本公司谨此再次向持有人表达诚挚谢意，感谢彼等对本公司管理层的支持及信任。就仍未偿还的交换票据而言，本公司鼓励该等持有人在切实可行情况下尽快透过电子邮件ir@ehic.com.cn 联络本公司，以达成双方同意的安排。
