交通银行：“23万科MTN001”持有人会议将审议本息兑付安排调整议案
久期财经讯，4月14日，会议召集人交通银行发布关于万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据2026年第一次持有人会议的议案概要。
议案概要如下：
议案一：本期中期票据本息兑付安排调整的议案(特别议案)
1.固定兑付安排
如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且表决同意本议案的每个持有人账户，发行人将于本期债券到期日实施10万元的兑付(即“固定兑付安排”)。
如持有人账户在固定兑付安排支付日实际持有本金较债权登记日有所变动，则按照孰低适用上述安排。
2.调整本金兑付和支付安排
如本议案表决通过，发行人将于本期债券到期日兑付本期中期票据本金(扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有)的40%，剩余60%的本金展期一年，具体到期日为2027年4月23日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间不另计利息)。
3.未付及新增利息兑付调整和支付安排
如本议案表决通过，发行人将于本期债券到期日支付本期中期票据到期应付6220万元利息。
展期期间(2026年4月23日至2027年4月23日)本期中期票据剩余60%的本金票面利率维持不变，即按照3.11%计息，展期期间的新增利息随剩余本金的兑付一同支付，即利随本清(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息)。
4.提供增信
本议案如经本次持有人会议通过，发行人承诺将为本期中期票据未付本息，提供发行人直接或通过集团公司内下属公司间接持有的对相关公司的应收账款质押。
5.发行人承诺，在后续境内公开市场信用债兑付中，将继续按照债券初始到期日顺序设定偿付安排，保障本期中期票据偿付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票据的债券。
本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。
