一嗨租车：EHICAR 7 09/21/26交换要约完成并发行新票据

作者：陈岳洋 | 查看PDF原文 2026-04-15 09:15

久期财经讯，4月15日，一嗨汽车租赁有限公司(简称“一嗨租车”)发布关于EHICAR 7 09/21/26(ISIN：XS2384059122)交换要约及同意征求完成的公告。

本公司欣然宣布，于 2026 年 4 月 14 日，所有先决条件均已达成，附带退出同意权的交换要约已完成。因此，根据附带退出同意权的交换要约有效提交并获接纳交换的交换票据，占未偿付交换票据本金总额的 63.51%，已于 2026 年 4 月 14 日注销。根据附带退出同意权的交换要约将予发行的新票据预计将于 2026 年 4 月 15 日在新交所上市。

2026 年 4 月 14 日，公司完成了关于可交换债券的交换及同意事项的对价支付。本公司已发行本金总额为 152,065,000 美元的新票据，并向根据交换要约及退出同意征求有效提交其交换票据的合资格持有人作出付款。

在注销本金总额为 168,966,000 美元的可交换债券后，本金总额为 97,064,000 美元的可交换债券将仍然未偿还。根据相关上市规则，本公司将就根据可交换债券条款及条件赎回或注销的初始本金总额的每 5% 区间作出进一步公告。

公司还获得实施退出同意所需的退出同意必备同意。根据交换要约及同意征求备忘录，公司于 2026 年 4 月 14 日签署了补充契约，并支付了适用的交换及同意费用。

新票据(ISIN：XS3323573876)期限为 3.5 年，将于 2029 年到期。新票据的本金将按照公告中所述方式进行分期偿还，并将按每年 10%的利率计息，每半年支付一次利息。