印尼国家银行：将接受购买5.68亿美元AT1证券
久期财经讯，4月23日，印尼国家银行股份有限公司（PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk，简称“印尼国家银行”，要约人）就以下事项作出公告： 参考 (i) 其于2026年4月14日发布的、关于邀请其存续的600,000,000美元AT1资本永续非累积资本证券（ISIN：XS2385923722）的持有人按照最高接纳金额向要约人出售其证券（以下简称“要约”）的公告；以及 (ii) 要约人为本次要约编制的日期为2026年4月14日的《要约回购备忘录》。
届满期限
本次要约的届满期限为2026年4月22日下午4:00（伦敦时间）。截至届满期限，根据要约有效投标的证券本金总额为568,165,000美元。
新证券定价及新发行条件
要约人已于2026年4月15日完成定价，发行700,000,000美元AT1资本永续非累积资本证券（以下简称“新证券”）。
要约人已同意按100.00%的发行价格发行总额为700,000,000美元的新证券。
要约人根据本要约购买任何有效投标的证券，其前提条件（但不限于）为新证券的成功发行（由要约人自行判断）。
最终接纳金额
要约人宣布，其已决定将最终接纳金额设定为568,165,000美元，因此，在新发行条件于结算日或之前得到满足的前提下，要约人将全额接受购买所有根据本要约有效投标的证券，不进行按比例摊减。要约人已按照《要约回购备忘录》中规定的条款和条件（特别是“要约及分销限制”一节中列出的限制），并基于该持有人或直接参与者在“参与要约的程序”一节中作出的确认、陈述、保证和承诺，接受了投标指令。
对于根据本要约有效投标并获接纳购买的证券，要约人将支付的购买价格为其本金的99.7%，并且要约人还将就该等证券支付应计分配款。
在新发行条件得到满足的前提下，根据本要约购买相关证券的结算预计将于2026年4月24日进行，此后，该证券的未偿还本金总额将为31,835,000美元。
