昆士兰保险集团(QBE.AX)：确定5亿澳元浮动利率资本票据发行定价

作者：梁嘉雯 | 查看PDF原文 2026-05-13 14:27

久期财经讯，5月12日，澳大利亚昆士兰保险集团(QBE Insurance Group Limited，简称“昆士兰保险集团”，QBE.AX)宣布，已确定5亿澳元、浮动利率资本票据(简称“资本票据”)的发行定价。

根据澳大利亚审慎监管局(APRA)的资本充足率框架，该资本票据将符合昆士兰保险集团的AT1资本(如APRA发布的审慎标准中所定义)资格。若APRA认定昆士兰保险集团已处于或将处于非持续经营状态，则该资本票据须全部或部分转换为昆士兰保险集团的普通股。

尽管该资本票据为永续票据，但昆士兰保险集团可在获得APRA事先书面批准的前提下，选择于2033年5月19日、2033年11月19日及2034年5月19日(或发生特定税务或监管事件时)赎回资本票据。投资者不应预期APRA会批准任何提前赎回。此外，在昆士兰保险集团本可赎回资本票据的任何日期，昆士兰保险集团亦可选择在满足特定条件的前提下，将资本票据转换为其普通股。除非在此之前已被赎回或转换，资本票据将在2036年5月19日(需满足特定条件)或发生收购事件时强制转换为昆士兰保险集团普通股。

该资本票据每半年支付一次利息，利率等于6个月BBSW Rate加每年2.50%的利差，并根据资本票据条款确定的免税调整系数进行调整。预计利息支付将与昆士兰保险集团普通股派发的股息适用相同的免税税率。