南丰国际控股：对NANFUN 3.875 10/03/27和NANFUN 5 09/05/28发起现金收购要约

作者：梁嘉雯 | 查看PDF原文 2026-05-13 18:16

久期财经讯，5月13日，南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，简称“南丰国际控股”)对NANFUN 3.875 10/03/27(ISIN: XS1691798240，简称“2027年票据”)和NANFUN 5 09/05/28(ISIN: XS1873136607，简称“2028年票据”) 发起现金收购要约。

上述两只债券由Nan Fung Treasury Limited(以下简称“发行人”)发行，由南丰国际控股(以下简称“要约人”)提供无条件切不可撤销担保。

2026年5月13日，要约人启动了以现金收购未偿付的2027年票据和2028年票据的要约(每项要约均称为“要约”，合称“要约”)。每1000美元票据本金的购买对价分别为994美元和1009美元。

要约理据

本次要约旨在管理要约人的债务，其资金将来源于本集团的内部资金。根据要约购买的票据将由要约人交还给发行人予以注销。

最终接纳金额

若要约人决定接纳根据要约提交的有效要约， 2027年票据最终接纳金额及2028年票据最终接纳金额将由要约人于截止期限后全权酌情决定，并将于2026年5月21日左右向持有人公告，惟须符合要约收购备忘录所述条款及条件。

要约期限

本次要约将于2026年5月13日开始，并于2026年5月20日16:00(伦敦时间)结束，除非要约人予以延长(该日期可能予以延长，以下简称“截止期限”);若要约人延长，则将由要约人或其代表按照要约收购备忘录的规定发出相关通知。

结果

关于在截止日期或之前有效提交的票据，要约结果预计将于2026年5月21日公布。

参考时间表

要约开始时间：2026年5月13日

公布新债券的定价：2026年5月14日左右

届满期限：2026年5月20日16:00(伦敦时间)

新债券交割日：2026年5月21日左右

要约交割日：2026年5月22日左右