古茗(01364.HK)：完成发售19.6亿港元GUMINT 0 06/30/27
久期财经讯，7月2日，古茗控股有限公司(简称“古茗”，01364.HK)发布完成19.6亿港元零息担保可换股债券发售的公告。
完成债券发售
董事会欣然宣布，认购协议所载发行债券的所有先决条件均已达成，本金总额为19.6亿港元的债券的认购及发行已于2026年7月2日完成。本公司将向维也纳证券交易所申请可换股债券于维也纳证券交易所上市。本公司已获批准转换股份于香港联交所上市及买卖。
据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，于本公告日期，各初始承配人(及彼等各自的最终实益拥有人)均为独立于本公司的第三方，且并非本公司的关连人士。
所得款项用途
本集团拟将债券发售所得款项净额(约19.625亿港元)用作以下用途：(i)将所得款项净额的约20%(相当于约3.925亿港元)用于中国及海外地区的原材料采购，如鲜果、果汁、咖啡豆，及于中国及海外地区的设备采购，如咖啡机等，(ii)用于优化资本结构，包括将所得款项净额的约30%(相当于约5.888亿港元)用于归还现有计息银行借款及其他借款(包括归还本金及支付利息)，以及将所得款项净额的约40%(相当于约7.85亿港元)用于回购股份(包括为同步股份回购提供资金)，(iii)将所得款项净额的约5%(相当于约9,810万港元)投资于研发，以进一步加强技术并提升业务管理和门店营运的数字化，及(iv)将所得款项净额的约5%(相当于约9,810万港元)用于海外扩张及一般企业用途。
截至2026年5月31日(即本集团目前编制的最新管理账目日期)，本集团保留未动用全球发售所得款项总额约13.987亿港元，其中约3.681亿港元与扩充信息技术团队及继续提升业务管理和门店运营的数字化有关，约1.245亿港元与营运资金及其他一般企业用途有关，与可换股债券的用途类似。
本集团拟将债券发售所得款项净额用于与全球发售不同的领域，包括但不限于采购原材料和设备及优化资本结构，合共约90%的债券发售所得款项净额将分配至该等领域。余下所得款项净额将分配至新兴AI驱动工具，以帮助进一步精简加盟商及门店管理流程，并进一步实现门店营运自动化，以及进行预测分析，以物色门店扩张的最佳位置及预测消费者偏好，从而使本集团能够开发最契合消费者口味趋势的产品，而该等所得款项的拟定用途亦有别于全球发售时拟作的研发相关用途。
本集团预期债券发售所得款项净额将于2027年6月30日前悉数动用。该等预期乃基于本集团目前可获得的资料，并可能根据本集团的实际发展及经营需要作出调整。
