周大福(01929.HK)：调整CHOTAI 0.375 06/30/30换股价至16.01港元，自8月8日起生效
久期财经讯，7月22日，周大福珠宝集团有限公司(简称“周大福”，01929.HK)发布调整于2030年到期的8,800,000,000港元0.375%可换股债券(CHOTAI 0.375 06/30/30)的换股价。
诚如全年业绩公告、该通函及投票结果公告所公布，本公司将向2026年8月7日(星期五)(「记录日期」)名列本公司股东名册的股东派付截至2026年3月31日止年度的末期股息每股股份0.45港元(「股息」)。根据条款及条件，股息符合分派的定义。因此，换股价就股息宣派而言将由每股股份16.66港元调整至每股股份16.01港元(「调整」)，自2026年8月8日起生效，即记录日期翌日。除调整外，条款及条件并无变动。
于本公告日期，债券的未偿还本金总额为8,800,000,000港元。紧随调整后并假设债券的未偿还本金额维持不变，经悉数转换未偿还债券后，本公司将发行的股份最高数目将增加21,445,180股(「额外股份」)至549,656,464股股份，占(i)本公告日期本公司现有已发行股本9,866,331,200股股份约5.57%;及(ii)悉数转换债券后(假设本公司已发行股本并无其他变动)，本公司经配发及发行股份(包括额外股份)扩大后的已发行股本约5.28%。
额外股份将根据发行授权配发及发行，发行授权乃于2024年7月24日举行的股东周年大会上授予董事，以配发及发行最多998,773,680股股份。于本公告日期，概无股份已根据发行授权发行。因此，发行授权足以涵盖因悉数转换债券而配发及发行的股份(包括额外股份)。
本公司将适时向香港联交所申请批准额外股份在香港联交所上市及买卖。
于本公告日期，本公司无意于债券持有人行使债券的换股权时转让库存股份(如有)作为新股份。
