会议召集人：“20中南建设MTN002”持有人会议将于8月21日召开，拟审议调整本息兑付安排及豁免会议流程议案
久期财经讯，8月18日，会议召集人招商证券和民生银行发布关于江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2026年第三次持有人会议的议案概要的公告。
一、会议基本信息
二、议案概要
议案一:关于调整本期债券本息兑付安排的议案(特别议案)
为了稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请持有人会议审议将本息偿付安排按照如下方式进一步调整:
(一)本金兑付调整:本期债券的兑付期限调整为自2026年8月27日(以下简称“基准日”)起6个月(以下简称“兑付日调整期间”)。本期债券剩余未偿还债券本金截至2026年8月27日(不含)的应计未付利息计入每张债券单价，不单独派发利息(以下简称“资本化”)。
(二)利息兑付调整和支付安排:兑付日调整期间，本期债券原有票面利率维持不变(按照【7.2%】计息)，且每张债券新增利息将以每张债券单价为基数计息(基准日(含)后新增利息不进行资本化)
2023年8月27日(含)至2026年8月27日(不含)的应计利息资本化。
本期债券自2026年【8】月【27】日(含)以后产生的利息不再单独付息，按本议案第(一)条项下的兑付日随每期本金兑付金额同时支付，利随本清。
(三)具体分配金额:
截止2026年8月27日(不含)本期债券每张的派息兑付额应为123.167146元，则至新兑付日2027年2月27日(不含)的派息兑付金额如下表:
派息/兑付日:2027/2/27
每张兑付本金额(包含已资本化的利息)(元):123.167146
每张派息金额(元):4.470461216
每张派息/兑付额(元):127.6376067
本议案如经本次债券持有人会议审议通过，则自审议通过之日起，对全体债券持有人具有法律约束力，本期债券的投资者回售选择权、本金兑付安排及增信保障措施即相应调整，不再适用募集说明书等相关文件的有关约定。
本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。
议案二:关于豁免本次持有人会议流程的议案(特别议案)
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》、《江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书》，主承销商作为召集人提议召开本期中期票据债券持有人会议时，召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告;召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案发送至持有人;发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人(如有)、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。
鉴于本次债券持有人会议拟议事项具有急迫性，为更好地保障债券持有人的合法权益，特提请债券持有人会议同意缩短本次持有人会议流程，豁免本次持有人会议所涉的会议时间与前述规定的不符之处。
本议案如经本次持有人会议审议通过，即视为前述事项被有效豁免，本次会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人(含已登记回售和未登记回售的债券持有人)均具有法律约束力。
本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。
