周大福(01929.HK)：拟发行不超过100亿元熊猫债券
久期财经讯，9月11日，周大福珠宝集团有限公司(简称“周大福”，01929.HK)发布自愿公告向中国银行间市场交易商协会申请注册及建议发行债务融资工具。
本公告乃由周大福珠宝集团有限公司(「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」)自愿作出。
本公司董事会(「董事会」)宣布，本公司已向中华人民共和国(「中国」)中国银行间市场交易商协会(「协会」)申请注册(「申请」)总金额不高于人民币100亿元并将于适当时候由本公司分多个批次发行(「建议发行」)的债务融资工具(「熊猫债券」)，建议发行将在接获协会的接受注册通知书起计两年内进行。由于申请正在处理中，申请能否及何时获批准，以及熊猫债券的注册能否及何时完成仍未确定。
倘进行建议发行，熊猫债券的确切发行时间、年期、规模及条款将取决于发行时的市场情况而熊猫债券的票息率将通过集中簿记建档方式厘定。熊猫债券发行后将在中国银行间债券市场进行交易。
现时预计与申请有关的文件将于申请程序进行时在协会的指定网站(http://zhuce.nafmii.org.cn/fans/publicQuery/manager)内披露。
就此申请及建议发行，本公司已向一间中国信用评级机构「联合资信评估股份有限公司」申请信用评级。
建议发行为本公司首次于协会申请发行熊猫债券，预期可促进本集团的融资渠道多元化，并透过优化债务到期结构，增强本集团资产负债表的稳健性。倘熊猫债券获发行，熊猫债券所得款项拟用于营运资金以支持本集团的策略发展和品牌转型(包括但不限于加强珠宝产品发展、门店升级和策略性市场扩充)，与及用作偿还本集团的现有借贷。
