新世界发展(00017.HK)：有关交换要约相关初步结果公告

作者：陈岳洋 | 查看PDF原文 2026-10-15 09:26

久期财经讯，10月15日，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)发布有关交换要约相关初步结果的公告。

(a) 截至提前要约截止日，已有效提交相关系列现有票据置换为提前交换对价的置换指令，对应本金总额详见下表(下称 “提前要约截止日现有票据”)。

(b) 接纳该等提前要约截止日现有票据后，拟发行的新VD票据本金总额不会超出新VD票据发行上限;对于 2028 年 2 月到期现有票据，亦不会超出 2028 年到期现有票据对应的新VD票据分项上限。据此，新VD债券公司将全额接纳全部提前要约截止日现有票据，不设比例摊薄(下称 “获提前接纳现有票据”)。

(c) 在相关交换要约的先决条件获满足或被豁免的前提下，新VD债券公司预计将发行本金总额189,126,950 美元的新VD票据，作为置换获提前接纳现有票据的对价。本次拟发行新VD票据到期日为 2032 年 12 月 5 日。

(d) 获提前接纳现有票据的结算预计于2026 年 10 月 20 日(提前付款日)完成。本次发行新VD票据的ISIN为：XS3543746179，通用代码：354374617。此外，新VD债券公司的LEI为：254900MJSAZM6RPEEQ93。