新世界发展(00017.HK)：于届满期限前，新投标的20万美元票据获接受进行交换

作者：陈水水 | 查看PDF原文 2026-10-21 10:01

久期财经讯，10月21日，新世界发展有限公司（简称“新世界发展”，00017.HK）发布公告，内容涉及CS Management Services (NB) Limited（即新发行人/New VD BondCo）就三系列由新世界发展有限公司担保的现有票据进行的交换要约，包括早期结算结果及到期日最终结果。

提早费支付日为2026年10月20日。就所有提早投标并获接受票据而言，新发行人已发行并交付本金总额189,126,950美元的新VD 票据，并于同日支付相关应计利息及早期现金对价；同时，新发行人于2026年10月20日交换现有票据本金总额199,081,000美元，并将根据相关现有票据条款予以注销。提早投标票据结算完成后，2027年1月到期票据、2027年6月到期票据及2028年2月到期票据的剩余未偿本金分别约为423,347,000美元、142,252,000美元及226,814,000美元。

要约于2026年10月20日伦敦时间下午4时届满。新接受交换的已投标现有票据合计200,000美元，新发行人预计就届满期限接受票据额外发行本金总额190,000美元的新VD 票据；最终支付日预计为2026年10月23日。

最终结算完成后，公司预计合计交换并注销现有票据本金总额199,281,000美元，并合计发行新VD 票据本金总额189,316,950美元。最终支付日发行的新VD 票据将与早期支付日发行的新VD 票据合并为单一系列，并自提早费支付日起计息；票据的应计利息计至提早费支付日（不含）。