宝龙地产(01238.HK)：重组生效日期已于11月6日落实，并发行新债务工具合计约19.87亿美元
久期财经讯，11月6日，宝龙地产控股有限公司(简称“宝龙地产”，01238.HK)发布关于整体解决方案的进展(1)重组生效日期通知及(2)强制可转换债券项下自愿转换期开始公告。
重组生效日期落实
根据该计划第5.5条，本公司欣然宣布，各项重组条件已获达成，重组生效日期为2026年11月6日。本公布亦根据该计划第5.4条作为重组生效日期的完成通知(定义见该计划)。
(1)重组代价的分派
诚如说明陈述所进一步详述，重组涉及全面解除及免除对(其中包括)本公司提出于相关范围内债务项下或与相关范围内债务有关的相关申索，以换取根据该计划条款获得重组代价的权利。
于重组生效日期:
(a)本公司(或代表本公司的本集团其他成员公司)已就各合资格参与债权人(受制裁影响计划债权人除外)的合资格参与债务向其支付适用同意费用;
(b)新融资文件(如于重组生效日期前尚未签署)已由各订约方签署及交付;
(c) 新全球票据及新全球证书已签署并交付予新共同存管人;
(d)新全球票据及新全球证书的权益已按相关金额记入参与债权人或其指定接收人指定的适用结算系统账户;
(e)现金代价已支付予相关参与债权人;
(f) 新贷款已分配予相关参与债权人;
(g)本公司已促使现有共同存管人透过结算系统将记录时间结余记入于记录时间为现有票据持有人但于记录时间前尚未提交适用有效托管指示及/或其他所需文件的计划债权人名下;
(h) 剩余计划代价的相关部分已转让或以其他方式分配予持有期受托人;及
(i)本公司(或代表本公司的本集团其他成员公司)已悉数支付该计划项下所有未支付费用、成本及开支，
各项均根据该计划的条款进行。
本公司已发行以下新债务工具(包括新票据、强制可转换债券及新贷款)作为计划代价的一部分:
新票据及强制可转换债券将于新交所上市。
于重组生效日期，代表现有票据的若干现有全球票据(ISIN编号 :XS2250030090、XS2213954766、XS2647488878、XS2500700716、XS2368100033、XS2030333384、XS2500700633、XS2341882913、XS2078556342、XS2648871510)正由现有共同存管人根据该计划进行注销及减记。
本公司为及代表各计划债权人签署解除契据。计划债权人(包括为免生疑问，于记录时间后取得现有票据权益的任何人士)、本公司、现有附属公司债务人、本集团、现有票据受托人、现有票据付款及转让代理人及登记处、现有代理人及现有共同存管人相互之间根据现有融资文件的各自权利及义务已终止。
此外，本公司及各现有附属公司债务人已根据承诺契据订立其作为订约方的重组文件。
(2)强制可转换债券项下自愿转换期开始
于重组生效日期发行强制可转换债券后，本公司谨此提醒强制可转换债券持有人，彼等可于下列任何自愿转换期内，将其持有的全部或部分强制可转换债券转换为股份:
(a)自原发行日期(定义见强制可转换债券信托契据)起至原发行日期后七个营业日止的期间(包括首尾两日);
(b)自原发行日期后三个月之日(或倘该日并非营业日，则为紧接前一个营业日)起至该起始日后七个营业日止的期间;
(c)自上一期间起始日后三个月之日(或倘该日并非营业日，则为紧接前一个营业日)起至该起始日后七个营业日止的各期间;及
(d) 强制可转换债券到期日前20个营业日当日止的七个营业日期间。
任何自愿转换均须受限于并按照规管强制可转换债券的信托契据(「强制可转换债券信托契据」)所载条款及条件进行。强制可转换债券的到期日载于强制可转换债券信托契据，预计为2028年5月6日(「强制可转换债券到期日」)
强制可转换债券的转换价(定义见强制可转换债券信托契据)初始为每股2.30港元，可根据强制可转换债券信托契据所规定的方式予以调整。
于强制可转换债券到期日仍未转换的强制可转换债券，应根据强制可转换债券信托契据强制转换为股份·强制转换应于发生强制转换暂停事件时暂停，惟倘该事件不再存在或持续时，该强制转换将予以恢复。
