每日发行(1.13)|新鸿基地产(00016.HK)、华南城(01668.HK)、招商证券(06099.HK)等

久期财经讯，1月13日，中资离岸债券一级市场发行火热，共有8家公司定价，具体信息如下：

华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，简称“华南城”，01668.HK，惠誉：B 稳定)拟在原票据CSCHCN 11.5 02/12/22上进行增发固定利率、发行规模(上限)2亿美元的高级无抵押债券，初始指导价12.625%区域，最终指导价12.125%，加上2019年12月12日(含)至2020年1月21日(不含)的应计利息。

新鸿基地产发展有限公司(Sun Hung Kai Properties Ltd.，简称“新鸿基地产”，00016.HK，标普：A+ 稳定)拟发行一笔Reg S、10年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价T10+140bps区域，最终指导价T+110bp。

中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，02588.HK，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、发行规模(上限)4亿美元的高级无抵押票据，初始指导价CT5+125 bps区域，最终指导价CT5+100 bps。

招商证券股份有限公司(China Merchants Securities Co., Ltd.，简称“招商证券”，06099.HK，600999.SH，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价T+140bps区域，最终指导价T+105bps。

国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited，简称“国泰航空”，00293.HK)拟发行Reg S、固定利率、3年期、新加坡元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价3.50%区域，最终指导价3.375%。

龙光地产控股有限公司(Logan Property Holdings Company Limited，简称“龙光地产”，03380.HK，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BB+ 稳定)拟在原票据上增发一笔Reg、发行规模(上限)1.8亿美元的高级无抵押债券，初始指导价5.625%区域。

长沙先导投资控股集团有限公司(Changsha Pilot Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“长沙先导控股”，惠誉：BBB 稳定)拟在原票据CSPLIN 3.8 11/14/22的基础上增发Reg S、固定利率、发行规模(上限)1.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价4.00%区域。

弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模、3.25NC2的高级无抵押票据，初始指导价10.875%区域，到期日为2023年4月16日。