每日发行(1.14)|龙光地产(03380.HK)、国泰航空(00293.HK)、新鸿基地产(00016.HK)等
久期财经讯，1月14日，中资离岸债券一级市场发行持续火热，蚌埠高投拟发行美元增信债券，另有11家公司定价，具体信息如下：
蚌埠高新投资集团有限公司(Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，简称“蚌埠高投”)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的增信债券，国元资本、东兴证券(香港)、复星恒利、中国银行以及民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
倘若最终发行，该债券由徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)提供不可撤销的备用信用证。
晋城市国有资本投资运营有限公司(JINCHENG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO., LTD.，简称“晋城国投”)拟在原有票据基础上进行增发一笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价6.4%区域，最终指导价6.4%，加上从2019年9月12日(含)至增发债券发行日(不含)的应计利息。
河钢集团有限公司(HBIS Group Co., Ltd.，简称“河钢集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟在原票据的基础上增发Reg S、固定利率、发行规模(上限)2亿美元的高级有担保无抵押票据，初始指导价4.00%区域，最终指导价3.78%，到期日2022年12月18日。
华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，简称“华南城”，01668.HK，惠誉：B 稳定)拟在原票据CSCHCN 11.5 02/12/22上进行增发固定利率、发行规模2亿美元的高级无抵押债券，初始指导价12.625%区域，最终指导价12.125%，息票率11.50%，收益率12.125%，加上2019年12月12日(含)至2020年1月21日(不含)的应计利息。
龙光地产控股有限公司(Logan Property Holdings Company Limited，简称“龙光地产”，03380.HK，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BB+ 稳定)拟在原票据上增发一笔Reg、发行规模1.8亿美元的高级无抵押债券，初始指导价5.625%区域，息票率6.90%，收益率5.40%，到期日为2024年6月9日。
弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模3亿美元、3.25NC2的高级无抵押票据，初始指导价10.875%区域，息票率9.70%，收益率10.25%，到期日为2023年4月16日，ISIN：XS2103199050。
新鸿基地产发展有限公司(Sun Hung Kai Properties Ltd.，简称“新鸿基地产”，00016.HK，标普：A+ 稳定)拟发行一笔Reg S、10年期、发行规模5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T10+140bps区域，最终指导价T+110bp，息票率2.875%，收益率2.944%，到期日为2030年1月21日，ISIN：XS2099130382。
国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited，简称“国泰航空”，00293.HK)拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模1.75亿新加坡元的高级无抵押票据，初始指导价3.50%区域，最终指导价3.375%，息票率3.375%，收益率3.375%，到期日为2023年1月22日。
中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、发行规模4亿美元的高级无抵押票据，初始指导价CT5+125bps区域，最终指导价CT5+100 bps，息票率2.625%，收益率2.648%，到期日2025年1月17日，ISIN:XS2104016105。
长沙先导投资控股集团有限公司(Changsha Pilot Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“长沙先导控股”，惠誉：BBB 稳定)拟在原票据CSPLIN 3.8 11/14/22的基础上增发Reg S、固定利率、发行规模1.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价4.00%区域，息票率3.80%，收益率3.68%，TEMPORARY ISIN:XS2102151151。
招商证券股份有限公司(China Merchants Securities Co., Ltd.，简称“招商证券”，06099.HK，600999.SH，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价T+140bps区域，最终指导价T+105bps，息票率2.625%，收益率2.642%，到期日为2023年1月21日，ISIN：XS2096621912。
