每日发行(1.15)|交通银行(03328.HK)、新城发展(01030.HK)、佳兆业集团(01638.HK)等

久期财经讯，1月15日，中资离岸债券一级市场发行依旧活跃，共有8家公司定价，具体信息如下：

交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 稳定，标普：A- 稳定)香港分行拟发行Reg S、港元基准规模、2年期的高级无抵押票据，指导价2.55%区域，最终指导价2.25%，到期日2022年1月22日。

交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd. ，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、美元基准规模、3年期、浮动利率的高级无抵押票据，初始指导价3mL+85bps区域，最终指导价3mL+60 (+/-2bps)区域，到期日为2023年1月22日。

交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 稳定，标普：A- 稳定)香港分行拟发行Reg S、人民币基准规模、2年期的高级无抵押票据，初始指导价3.4%区域，最终指导价3.15%，到期日2022年1月22日。

新城发展控股有限公司( Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.5NC2、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价7.8%区域，最终指导价7.2%(+/-5bps)区域。

蚌埠高新投资集团有限公司(Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，简称“蚌埠高投”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、美元基准规模的高级无抵押增信债券，最终指导价4.10%。该债券由徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)提供不可撤销的备用信用证。募集资金将用于项目发展和运营资金。

国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)发行Reg S、发行规模10亿英镑、3年期、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价Mid Gilts + 100-105 bps区域，息票率1.250%，收益率1.336%，2023年到期，ISIN: XS2099267689。

河钢集团有限公司(HBIS Group Co., Ltd.，简称“河钢集团”，惠誉：BBB+ 稳定)在原票据的基础上增发Reg S、固定利率、规模2亿美元的高级有担保无抵押票据，初始指导价4.00%区域，最终指导价3.78%，收益率3.78%，ISIN：XS2104023226。

佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5.5NC3、发行规模(上限)3亿美元的高级票据，初始指导价10.25%区域，到期日2025年7月23日。

朗诗绿色地产有限公司(Landsea Green Properties Co., Ltd.，简称“朗诗地产”，00106.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2.75年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券，初始指导价12.125%区域，到期日为2022年10月21日。

晋城市国有资本投资运营有限公司(JINCHENG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO., LTD.，简称“晋城国投”)在原有债券基础上进行增发一笔Reg S、固定利率、发行规模1.1亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.4%区域，最终指导价6.4%，息票率6.5%，收益率6.4%，加上从2019年9月12日(含)至增发债券发行日(不含)的应计利息。