每日发行(1.16)|佳源国际控股(02768.HK)、中国恒大(03333.HK)、新城发展(01030.HK)等

久期财经讯，1月16日，中资离岸债券一级市场发行活跃，共有10家公司定价，具体信息如下：

佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际控股”，02768.HK，穆迪：B2，标普：B)在原债券JIAYUA 13 3/4 02/18/23的基础上增发Reg S、固定利率、增发规模3000万美元的高级票据，最终指导价为票面价格的100%，加上2019年10月18日(含)至2020年1月21日(不含)的应计利息，息票率13.75%，收益率15.17%。

交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 稳定，标普：A- 稳定)香港分行拟发行Reg S、发行规模28亿港元、2年期的高级无抵押票据，指导价2.55%区域，最终指导价2.25%，息票率2.25%，收益率2.25%，到期日2022年1月22日。

交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 稳定，标普：A- 稳定)香港分行发行Reg S、发行规模20亿元人民币、2年期的高级无抵押票据，初始指导价3.4%区域，最终指导价3.15%，息票率3.15%，收益率3.15%，到期日2022年1月22日。

交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd. ，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、发行规模13亿美元、3年期、浮动利率的高级无抵押票据，初始指导价3mL+85bps区域，最终指导价3mL+60 (+/-2bps)区域，息票率3mL+58 bps，到期日为2023年1月22日，ISIN: XS2099675964。

中关村发展集团股份有限公司(Zhongguancun Development Group Company Ltd.，简称“中关村发展集团”，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模、3年期的高级无抵押债券，初始指导价T+175bps区域，最终指导价T+140bp (+/-2.5bp)区域。

中国正通汽车服务控股有限公司(China Zhengtong Auto Services Holdings Limited，简称“正通汽车”，01728.HK，穆迪：B2 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期、发行规模1.6亿美元的高级票据，最终指导价12.00%，息票率12.00%，收益率12.00%，到期日2022年1月21日，ISIN:XS2090972493。

中国恒大集团(China Evergrande Group，简称“中国恒大”，03333.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)拟发行两笔Reg S、固定利率、发行规模(上限)20亿美元的高级票据。两笔票据将在1月22日(T+3)进行交割，并于新加坡交易所上市。第一部分：3年期、初始指导价12.00%区域，最终指导价11.5%；第二部分：4NC2、初始指导价12.50%区域，最终指导价12.0%。

朗诗绿色地产有限公司(Landsea Green Properties Co., Ltd.，简称“朗诗地产”，00106.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、固定利率、2.75年期、发行规模2亿美元的高级无抵押绿色债券，初始指导价12.125%区域，息票率10.75%，收益率11.95%，到期日为2022年10月21日，ISIN：XS2095992017。

如皋市经济贸易开发总公司(Rugao Economic and Trade Development Company，以下简称“如皋经贸”，惠誉：BB 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、固定利率、3年期的高级无抵押债券，初始指导价6.00%区域，到期日为2023年1月22日。

蚌埠高新投资集团有限公司(Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，简称“蚌埠高投”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模2亿美元的高级无抵押增信债券，最终指导价4.10%，息票率4.10%，收益率4.10%，到期日2023年1月21日。该债券由徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)提供不可撤销的备用信用证。

佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、固定利率、5.5NC3、发行规模3亿美元的高级票据，初始指导价10.25%区域，息票率9.95%，收益率9.95%，到期日2025年7月23日，2023年1月23日起可赎回票据。

新城发展控股有限公司( Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.5NC2、规模3.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价7.8%区域，最终指导价7.2%(+/-5bps)区域，息票率6.80%，收益率7.15%，到期日为2023年8月5日，ISIN：XS2102867483。