每日发行(1.22)|恒大地产、香格里拉亚洲(00069.HK)、太古股份公司(00019.HK)等

久期财经讯，1月22日，中资离岸债券一级市场逐渐接近尾声，仅有4家公司定价，具体信息如下：

恒大地产集团有限公司(Hengda Real Estate Group Co. Ltd.，简称“恒大地产”，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定)发行两笔Reg S、固定利率、总发行规模40亿美元的高级票据。第一部分：2.75年期，发行规模20亿美元，初始指导价11.50%区域，息票率11.50%，收益率11.50%，到期日为2022年10月24日。第二部分：3.75NC1.75，发行规模20亿美元，初始指导价12.50%区域，息票率12.00%，收益率12.50%，到期日为2023年10月24日。

海伦堡中国控股有限公司(Helenbergh China Holdings Limited，简称“海伦堡中国”，穆迪：B2 稳定，惠誉：B+ 稳定)在原票据HLBCNH 12 7/8 10/14/21的基础上增发Reg S、规模2.5亿美元的票据，初始指导价12.75%区域，收益率12.875%，到期日2021年10月14日。

太古股份有限公司(Swire Pacific Limited，“太古股份公司”，A：00019.HK，B：00087.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、10年期、发行规模5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T10+145bps区域，最终指导价T10+120-125bps区域，息票率2.875%，收益率3.00%，到期日2030年1月30日。

香格里拉(亚洲)有限公司(Shangri-La Asia Limited，简称“香格里拉(亚洲)”，00069.HK)拟发行Reg S、固定利率、10年期、发行规模2.5亿新加坡元的高级无抵押票据，初始指导价3.70%区域，最终指导价3.50%，息票率3.50%，到期日2030年1月29日。