每日发行(2.6)|建业地产(00832.HK)、华泰证券(06886.HK)、中国船舶租赁(03877.HK)

久期财经讯，2月6日，中资离岸债券一级市场冷清，仅3家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

中国船舶(香港)航运租赁有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Ltd.，简称“中国船舶租赁”，03877.HK，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行两笔Reg、美元基准规模、固定利率的高级无抵押债券。第一部分：5年期、初始指导价T5+145bps区域，最终指导价T5+110-115bps区域；第二部分：10年期、初始指导价T10+175bps区域，最终指导价T10+140bps+/-2.5bps区域。

建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、364天期、发行规模3亿美元、固定利率的高级票据，初始指导价7.50%区域，最终指导价7.00%，息票率6.875%，收益率7.00%，到期日为2021年2月10日。

华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Company Limited，简称“华泰证券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 正面)发行Reg S、4亿美元、3年期、浮动利率的高级无抵押债券，初始指导价3m$L+125bps区域，最终指导价3mL+95bps，息票率3m$L+95bps，到期日为2023年2月12日，ISIN:XS2106128403。