每日发行(2.11)|中国交建(01800.HK)、顺丰控股(002352.SZ)、正通汽车(01728.HK)等
久期财经讯，2月11日，中资离岸债券一级市场持续升温，共有3家公司召开固定收益投资者会议，7家公司定价，具体信息如下：
数据来源：久期财经
铜陵发展投资集团有限公司(Tongling Development Investment Group Company Limited，简称“铜陵发展投资集团”)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的增信债券。该债券预计将由徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)提供不可撤销的备用信用证。
中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction Company Limited，601800.SH, 01800.HK，简称“中国交建”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、担保的次级永续证券。将于2020年2月12日召开一系列固定收益投资者电话会议。
顺丰控股股份有限公司(S.F. Holding Co., Ltd.，002352.SZ，简称“顺丰控股”，穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A-)拟发行Reg S、美元基准规模、固定利率的高级无抵押票据。将于2020年2月11日和12日召开一系列固定收益投资者电话会议。
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中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China，简称“农业发展银行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)拟在原债券基础上增发Reg S、5年期、发行规模(上限)15亿元人民币的高级无抵押债券，初始指导价3.35%区域，最终指导价2.98%-3.00%区域。原债券于2019年11月6日发行，发行规模30亿元人民币，息票率3.40%，于2024年到期，ISIN:HK0000536356。
中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称中国平安保险(海外)，穆迪：Baa2)发行364天、规模6.25亿新加坡元的无抵押票据，息票率2.25%，到期日为2021年2月17日。
远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited，简称“远东宏信”，03360.HK，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T+240bp区域，最终指导价T+200-205bps区域。
义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu state Capital Operation Co.，Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模(上限)4亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.50%区域，最终指导价4.10%区域(+/-2bps)。
中国正通汽车服务控股有限公司(China Zhengtong Auto Services Holdings Limited，简称“正通汽车”，01728.HK，穆迪：B2 稳定)拟在原票据ZHTONG 12 01/21/22上进行增发Reg S、固定利率的高级美元债券，最终指导价12.00%，加上2020年1月21日(含)至2020年2月14日(不含)的应计利息，到期日为2022年1月21日。
中国国际金融(香港)有限公司(China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，简称“中金香港”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、浮动利率、发行规模10亿美元的高级无抵押票据，初始指导价3mL+120bps区域，最终指导价3mL+90bps，息票率3mL+90bps，到期日2023年2月18日。
中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率、发行规模2.5亿美元的高级票据，初始指导价9.375%区域，最终指导价9.0%，息票率8.75%，收益率9.0%，到期日2021年2月16日，ISIN：XS2108015707。
