每日发行(2.12)|合生创展集团(00754.HK)、华能国际(00902.HK)、禹洲地产(01628.HK)等

久期财经讯，2月12日，中资离岸债券一级市场发行火热，共有9家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited，简称“合生创展集团”，00754.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、364天、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价6.50%区域，最终指导价6%。

铜陵发展投资集团有限公司(Tongling Development Investment Group Company Limited，简称“铜陵发展投资集团”)拟发行Reg S、固定利率、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价4.20%区域，最终指导价3.98%。该债券由徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)提供不可撤销的备用信用证(SBLC)。

义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu state Capital Operation Co.，Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模4亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.50%区域，最终指导价4.10%区域(+/-2bps)，息票率4.00%，收益率4.08%，到期日2025年2月18日。

华能国际电力股份有限公司(Huaneng Power International, Inc.，简称“华能国际”，00902.HK，600011.SH，HNP.US，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券。第一部分：5年期、初始指导价CT5 + 125 bps区域；第二部分：10年期、初始指导价CT10 + 145bps区域。

中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China，简称“农业发展银行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)在原债券基础上增发Reg S、5年期、发行规模15亿元人民币的高级无抵押债券，初始指导价3.35%区域，最终指导价2.98%-3.00%区域，收益率2.98%。原债券于2019年11月6日发行，发行规模30亿元人民币，息票率3.40%，于2024年11月6日到期，ISIN:HK0000536356。

禹洲地产股份有限公司(Yuzhou Properties Company Limited，简称“禹洲地产”，01628.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 负面，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行Reg S、5NC3、固定利率、美元基准规模的高级票据，初始指导价8.125%区域，到期日为2025年2月20日。

远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited，简称“远东宏信”，03360.HK，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T+240bp区域，最终指导价T+200-205bps区域，息票率3.375%，收益率3.401%，到期日2025年2月18日，ISIN：XS2109200050。

中国正通汽车服务控股有限公司(China Zhengtong Auto Services Holdings Limited，简称“正通汽车”，01728.HK，穆迪：B2 稳定)在原票据ZHTONG 12 01/21/22上进行增发Reg S、固定利率、发行规模1300万美元的高级票据，最终指导价12.00%，收益率12%，加上2020年1月21日（含）至2020年2月14日（不含）的应计利息，到期日为2022年1月21日。原票据ZHTONG 12 01/21/22发行规模为1.6亿美元、息票率12%，到期日为2022年1月21日，ISIN:XS2090972493。

中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称中国平安保险(海外)，穆迪：Baa2)发行364天、规模3.3亿新加坡元的无抵押票据，息票率2.25%，到期日为2021年2月17日。