每日发行(2.13)|佳兆业集团(01638.HK)、中国交建(01800.HK)、合生创展集团(00754.HK)等

久期财经讯，2月13日，中资离岸债券一级市场持续火热，共有8家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

顺丰控股股份有限公司(S.F. Holding Co., Ltd.，002352.SZ，简称“顺丰控股”，穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A-)拟发行Reg S、10年期、美元基准规模、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价T10+170bps区域，最终指导价T10+140 (+/-2.5bps)区域。

上海电气(集团)总公司(Shanghai Electric (Group) Corporation，简称“上海电气总公司”，穆迪：A2，标普：A，惠誉：A-)拟发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价T5+130bps区域，最终指导价T+92.50bps，到期日2025年2月21日。

禹洲地产股份有限公司(Yuzhou Properties Company Limited，简称“禹洲地产”，01628.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 负面，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行Reg S、5NC3、固定利率、发行规模4亿美元的高级票据，初始指导价8.125%区域，息票率7.70%，收益率7.70%，到期日为2025年2月20日，2023年2月20日起可赎回票据。

华能国际电力股份有限公司(Huaneng Power International, Inc.，简称“华能国际”，00902.HK，600011.SH，HNP.US，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券。第一部分：5年期、发行规模3亿美元，初始指导价CT5 + 125 bps区域，息票率2.25%，收益率2.324%，到期日为2025年2月20日，ISIN：XS2116222022;第二部分：10年期、发行规模3亿美元，初始指导价CT10 + 145bps区域，息票率2.625%，收益率2.708%，到期日为2030年2月20日，ISIN：XS2116222881。

佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、364天、美元基准规模的高级票据，初始指导价7.125%区域，下一个付息日为2020年8月20日，到期日2021年2月18日。

合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited，简称“合生创展集团”，00754.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、364天、规模5亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.50%区域，最终指导价6%，息票率6.00%，收益率6.00%，到期日为2021年2月17日。

中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction Company Limited，601800.SH, 01800.HK，简称“中国交建”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模、担保的次级永续证券。第一部分：PNC5、初始指导价3.70%区域;第二部分：PNC7、初始指导价4.0%区域。

铜陵发展投资集团有限公司(Tongling Development Investment Group Company Limited，简称“铜陵发展投资集团”)发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模2亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.20%区域，最终指导价3.98%，息票率3.98%，收益率3.98%，到期日2023年2月19日，ISIN:XS2112052027。