每日发行(2.14)|顺丰控股(002352.SZ)、中国交建(01800.HK)、佳兆业集团(01638.HK)等

久期财经讯，2月14日，中资离岸债券一级市场发行有所降温，共4家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

顺丰控股股份有限公司(S.F. Holding Co., Ltd.，002352.SZ，简称“顺丰控股”，穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A-)发行Reg S、10年期、规模7亿美元、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价T10+170bps区域，最终指导价T10+140 (+/-2.5bps)区域，息票率2.875%，收益率2.999%，到期日为2030年2月20日，ISIN：XS2099049699。

中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction Company Limited，601800.SH, 01800.HK，简称“中国交建”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)发行两笔Reg S、美元基准规模、担保的次级永续证券。第一部分：PNC5、发行规模10亿美元，初始指导价3.70%区域，息票率3.425%，收益率3.425%，ISIN:XS2102904864;第二部分：PNC7、发行规模5亿美元，初始指导价4.0%区域，息票率3.650%，收益率3.650%，ISIN:XS2102905168。

佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、固定利率、364天、发行规模4亿美元的高级票据，初始指导价7.125%区域，息票率6.75%，收益率6.75%，下一个付息日为2020年8月20日，到期日2021年2月18日。

上海电气(集团)总公司(Shanghai Electric (Group) Corporation，简称“上海电气总公司”，穆迪：A2，标普：A，惠誉：A-)发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价T5+130bps区域，最终指导价T+92.50bps，息票率2.30%，收益率2.329%，到期日2025年2月21日，ISIN:XS2110952962。