每日发行(2.17)|中国奥园(03883.HK)、中信股份(00267.HK)、工商银行(01398.HK)悉尼分行、华融金融租赁

久期财经讯，2月17日，中资离岸债券一级市场发行相对平静，仅1家公司召开固定收益投资者会议，3家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

中国中信股份有限公司(CITIC Limited，简称“中信股份”，00267.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。2月17日起将召开一系列固定收益投资者电话会议。

数据来源：久期财经

华融金融租赁股份有限公司(China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.，简称“华融金融租赁”，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价、363天的高级无抵押票据，初始指导价3.55%区域。

中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，简称“中国奥园”，03883.HK，惠誉：BB- 正面，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，联合评级：BB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模(上限)1.88亿美元、363天期的高级票据，初始指导价5.125%区域。

中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,，以下简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)悉尼分行拟发行Reg S、浮动利率、3年期的澳元中期票据，指导价3m BBSW + 85bps区域。