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神州租车:CARINC 8 7/8 05/10/22要约到期,最终接受金额超9000万美元

作者:陈岳洋 | 查看PDF原文 2021-10-26 09:54

久期财经讯,10月26日,神州租车有限公司(CAR Inc.,简称“神州租车”)发布公告称,请参阅本公司于2021年10月18日发布的关于要约的公告。

要约已经于伦敦时间2021年10月25日下午4点到期,公司特此宣布:

1.公司已决定接受金总额为92,985,000美元(以下简称“最终接受金额”),占票据未偿本金的24.97%,按票据本金金额的每1000美元1010美元计算;

2.根据要约接受的票据将不适用于比例系数;

3.在交割日,本公司将就本公司接受购买的所有有效投标票据,按本公司接受购买的有效投标票据每1,000美元本金41.416667美元支付应计利息;

4. 要约的交割日期预计为2021年10月28日或左右,届时本公司将支付要约金额和应计利息,本公司接受购买的所有有效投标票据将被注销;

5.在该要约交割后,还有总计279,348,000美元的票据本金待偿。

详细信息请参考要约条款。

本公司已委托高盛(亚洲)为交易商,Morrow Sodali Ltd为信息和投标代理。

债券信息:

据久期财经数据显示,CARINC 8 7/8 05/10/22发行规模约3.72亿美元,息票率8.875%,将于2022年5月10日到期(ISIN: XS1991398352)。

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