每日发行(2.21)|瑞安房地产(00272.HK)、中芯国际(00981.HK)、昆明城投公司

久期财经讯，2月21日，中资离岸债券一级市场相对冷清，仅3家公司定价。具体信息如下：

数据来源：久期财经

昆明市城建投资开发有限责任公司(Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.，简称“昆明城投公司”，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB+ 正面)在原票据KMCONS 5.8 10/17/22基础上进行增发Reg S、发行规模2亿美元、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价6.30%区域，最终指导价5.95%，收益率5.95%。原票据KMCONS 5.8 10/17/22发行规模3亿美元，息票率5.8%，ISIN: XS2060957177，于2019年10月17日发行，到期日为2022年10月17日。

瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)发行Reg S、5NC3、发行规模4亿美元、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价5.875%区域，最终指导价5.50%，息票率5.50%，收益率5.50%，到期日为2025年3月3日，ISIN: XS2113708155。

中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Corporation，简称“中芯国际”，00981.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期、规模6亿美元的高级无抵押债券，初始指导价T5+170bps区域，最终指导价T5+135bps (+/- 2bps)区域，息票率2.693%，收益率2.693%，到期日为2025年2月27日，ISIN：XS2101828452。