每日发行(2.25)|希慎兴业(00014.HK)、北京建设(00925.HK)、中国海外发展(00688.HK)等

久期财经讯，2月25日，中资离岸债券一级市场发行持续火热，共8家公司定价。具体信息如下：

数据来源：久期财经

中国五矿集团有限公司(China Minmetals Corporation，简称“中国五矿”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行 Reg S、规模(上限)10亿美元、PNC4.5的高级永续资本证券，初始指导价3.700%区域，最终指导价3.375%。

希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、PNC5.5、美元基准规模、次级担保的永续资本证券，初始指导价4.4%区域，最终指导价4.1%。

交通银行（香港）有限公司(Bank of Communications (Hong Kong) Limited，简称“交银香港”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、PNC5、固定利率的非累积次级AT1资本证券，初始指导价4.10%区域。

北京建设(控股)有限公司( Beijing Properties (Holdings) Limited，简称“北京建设”，00925.HK)发行Reg S、固定利率、3年期、规模6亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.125%，最终指导价5.95%，息票率5.95%，收益率5.95%，到期日2023年2月27日，ISIN：XS2092236780。

交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银租赁”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、浮动利率、美元基准规模的高级无抵押票据，具体如下：第一笔：3年期、发行规模3亿美元，初始指导价3mL+115bps区域，最终指导价3mL+83bps，息票率3mL+83bps，收益率3mL+83bps，首次息票日6月2日，到期日2023年3月2日，ISIN： XS2123956091；第二笔：5年期，发行规模5亿美元，初始指导价3mL+125bps区域，最终指导价3mL+95bps，息票率3mL+95bps，收益率3mL+95bps，首次息票日6月2日，到期日2025年3月2日，ISIN： XS2123955952。

中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited，简称“中国海外发展”，00688.HK，穆迪： Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)发行多笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据，具体如下：第一笔：5年期、规模3亿美元，初始指导价 T+150bps区域，最终指导价T+123bps，息票率2.375%，收益率2.467%，到期日为2025年3月2日，ISIN：XS2125599626；第二笔：10年期、规模5亿美元，初始指导价T+172bps区域，最终指导价T+145bps，息票率2.750%，收益率2.837%，到期日为2030年3月2日，ISIN：XS2125601547；第三笔：15年期、规模2亿美元，最终指导价T10+175bps，息票率3.125%，收益率3.137%，到期日为2035年3月2日，ISIN：XS2125715800。

绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地控股集团”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、4年期、发行规模3亿美元的高级无抵押票据，息票率6.75%，收益率6.75%，到期日2024年3月3日，ISIN：XS2108075784。

弘阳集团有限公司(Hong Yang Group Company Limited，简称“弘阳集团”，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期、发行规模2.75亿美元的高级无抵押票据，初始指导价11.25%区域，最终指导价10.875%，息票率9.875%，收益率10.875%，到期日为2022年8月27日，ISIN：XS2125118971。