富力地产(02777.HK)拟就2021年到期的7亿美元高级票据展开交换要约

久期财经讯，2月27日，广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称“富力地产”，02777.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟就2021年1月到期的7亿美元、息票率8.75%的高级票据(简称“现有2021票据”，ISIN XS1932902486)展开交换要约。

该票据的发行人为富力地产的全资子公司Easy Tactic Limited，已委托高盛（亚洲）和渣打银行担任交换要约的联席交易经理。

交换条件

根据交换要约中规定的条款和条件，在有效招标和接受购买的截止日期前，发行人以每1000美元的现有2021票据本金提出支付1025美元。此外，发行人会在交割日支付未偿应计利息(从最后付息日(含)起至交割日期间内(不含))。

预计时间表

宣布交换要约并同时发行新票据：2月27日

新票据定价：2月27日左右

交换要约截止日期：3月6日16:00(伦敦时间)

在合理可行范围内尽快公布交换要约结果及接受要约的一系列票据的本金总额：3月9日左右

交割日：3月10日

富力地产没有义务接受购买根据本要约交换的任何票据。该公司可自行决定是否接受根据本要约有效交换的票据，该公司可因任何原因拒绝交换要约。该公司根据本要约购买任何票据的前提是(但不限于)公司确信，新票据发行人将在交割日或交割日之前以发行新票据的方式获得收益，该收益足以(由公司自行决定)使公司能够全部或部分支付其根据要约有效提交并接受购买的票据的购买总价。

同步新票据发行不属于要约的一部分。倘实行同步新票据发行，年限预计为4年，以美元计价，预期发行评级BB-(惠誉)。募集资金将用于一年内到期的中长期债务的再融资。

新票据发行由高盛(亚洲)(B&D)、渣打银行、香江金融、中信银行国际和里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。