每日发行(2.27)|富力地产(02777.HK)、路劲(01098.HK)、中国银行(03988.HK)等

久期财经讯，2月27日，中资离岸债券一级市场发行相对活跃，共6家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”，01098.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5NC3、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价6.125%区域，最终指导价5.90%。

广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称“富力地产”，02777.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、4NC2、美元基准规模的高级票据，初始指导价8.875%区域，最终指导价8.625%。

中国银行股份有限公司(Bank of China Limited, Macau Branch，03988.HK，601988.SH，穆迪: A1 稳定，标普: A 稳定，惠誉: A 稳定)澳门分行拟发行2笔Reg S、2年期的高级无抵押票据，第一笔：港元基准规模，指导价2.25%区域;第二笔：澳门元基准规模，指导价2.20%区域。

浙江吉利控股集团有限公司(Zhejiang Geely Holding Group Company Limited，简称“吉利控股集团”，标普：BBB-)拟发行Reg S、固定利率、5年期、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价T5+215bps区域，到期日为2025年3月5日。

中国银行股份有限公司(Bank of China Limited ，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、PNC5、规模28.2亿美元的AT1资本非累积永续离岸美元/欧元优先股，初始指导价3.95%区域，最终指导价3.60%，息票率3.60%，收益率3.60%，首个可回售日为2025年3月4日。

西安曲江文化控股有限公司(XI' AN QUJIANG CULTURE HOLDINGS CO., LTD.，简称“西安曲江文化”)发行Reg S、固定利率、发行规模3亿美元、3年期的高级无抵押债券，初始指导价5.80%区域，最终指导价5.50%，息票率5.50%，收益率5.50%，到期日2023年3月4日，ISIN:XS2113463371。