每日发行(3.6)|正商实业(00185.HK)、海通证券(06837.HK)、中国中冶(01618.HK)等

久期财经讯，3月6日，中资离岸债券一级市场尚未恢复1月初火热程度，共4家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

正商实业有限公司(Zensun Enterprises Limited，简称“正商实业”，00185.HK，穆迪：B1 负面)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期、以美元计价的高级无抵押票据，初始指导价13.375%区域，最终指导价13.00%。

海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co.,Ltd.，简称“海通证券”，06837.HK，600837.SH，标普：BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模6.7亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T5+180bps区域，最终指导价T5+145bps(+/-2.5bps)区域，息票率2.107%，收益率2.107%，到期日为2025年3月12日，ISIN：XS2129684127。

西安航天高技术产业发展有限公司(Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Co., Ltd，简称“西安航天高技术产业”)拟发行Reg S、固定利率、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券，最终指导价6.5%。

中国冶金科工股份有限公司(Metallurgical Corporation of China Ltd.，简称“中国中冶”，01618.HK，601618.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、PNC3、发行规模4亿美元的次级有担保永续证券，初始指导价3.55%区域，最终指导价3.25%，息票率3.25%，收益率3.25%，ISIN: XS2125725197。