每日发行(3.11)|中国银行(03988.HK)、建设银行(00939.HK)阿斯塔纳分行、中南建设(000961.SZ)等

久期财经讯，3月11日，中资离岸债券一级市场有所升温，建设银行(00939.HK)阿斯塔纳分行拟发行人民币债券，中南建设(000961.SZ)召开固定收益投资者电话会议，另有3家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation ，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)阿斯塔纳分行拟发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。建设银行、里昂证券、瑞穗证券和渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

江苏中南建设集团股份有限公司(Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd.，简称“中南建设”，000961.SZ，穆迪：B2 稳定，标普：B 正面)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据，将于3月11日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

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中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，03988.HK，601988.SH，中诚信国际：AAA，东方金诚：AAA)发行3年期、规模100亿元人民币的高级无抵押债券，指导价2.50%-3.10%区域，息票率2.65%，收益率2.65%，到期日为2023年3月12日。

中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行多笔Reg S 、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据，且均归属于信达香港的中期票据计划。详情如下：第一笔：3年期，初始指导价T+190bps区域，最终指导价T+160bps；第二笔：5年期，初始指导价T+225bps区域，最终指导价T+195bps；第三笔：7年期，初始指导价T+255bps区域，最终指导价T+240bps；第四笔：10年期，初始指导价T+275bps区域，最终指导价T+255bps；第五笔：30年期，最终指导价3.4%。

北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 负面，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、规模(上限)3亿美元的高级无抵押绿色债券，初始指导价3.15%区域，最终指导价2.8%。该债券归属于10亿美元中期票据计划的一部分。