每日发行(3.12)|建设银行(00939.HK)阿斯塔纳分行、华发股份(600325.SH)、信达香港、首创集团

久期财经讯，3月12日，中资离岸债券一级市场仍较平静，共4家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation ，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)阿斯塔纳分行拟发行Reg S、固定利率、2年期、人民币基准规模的高级无抵押债券，指导价3.20%区域，最终指导价2.95%。

北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 负面，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、规模3亿美元的高级无抵押绿色债券，初始指导价3.15%区域，最终指导价2.8%，息票率2.80%，收益率2.80%，到期日为2023年3月18日，ISIN：XS2127809528。该债券归属于10亿美元中期票据计划的一部分。

珠海华发实业股份有限公司(Huafa Industrial Co.,Ltd.Zhuhai，简称“华发股份”)发行固定利率、364天、规模1亿美元的债券，息票率4.4%，起息日为2020年3月17日，到期日为2021年3月16日，ISIN：XS2131434099。

中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行多笔Reg S 、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据，且均归属于信达香港的中期票据计划。第一笔：3年期，规模7亿美元，初始指导价T+190bps区域，最终指导价T+160bps，息票率2.000%，收益率2.192%，到期日为2023年3月18日，ISIN：XS2133246244；第二笔：5年期，规模5亿美元，初始指导价T+225bps区域，最终指导价T+195bps，息票率2.500%，收益率2.606%，到期日为2025年3月18日，ISIN：XS2133246673；第三笔：7年期，规模3亿美元，初始指导价T+255bps区域，最终指导价T+240bps，息票率3.000%，收益率3.165%，到期日为2027年3月18日，ISIN：XS2133246590；第四笔：10年期，规模5亿美元，初始指导价T+275bps区域，最终指导价T+255bps，息票率，3.125%，收益率3.343%，到期日为2030年3月18日，ISIN：XS2133246327。