中资美元债早报(1.7) | 抚州数字经济投资集团、靖江港口集团定价

作者：美元债观察 2022-01-07 08:57

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报：明月松间照，清泉石上流》。

早报：2022年1月7日

一级市场抚州数字经济投资集团、靖江港口集团定价。二级市场投资级名字、高收益名字均下跌;行业方面，公用事业、科技板块领涨，房地产、金融板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率1月6日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：0.8656%，较上一交易日上行4bp

3年期(T3)：1.1328%，较上一交易日上行4.89bp

5年期(T5)：1.4687%，较上一交易日上行3.94bp

10年期(T10)：1.7211%，较上一交易日上行1.59bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

1月5日美元Libor情况：

3个月：0.22557%，较上一交易日涨0.96基点

6个月：0.34%，较上一交易日跌0.29基点

12个月：0.59629%，较上一交易日跌0.67基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

1月6日，人民币兑美元中间价报6.3728，调升51个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3761，较上一交易日涨84个基点;夜盘收报6.3830，较上一交易日夜盘跌183个基点。智通财经提及，美联储公布了2021年12月14-15日的政策会议纪要。在12月的会议上，决策者决定加快每月缩减购债的步伐，并表示将在今年加息三次，同时调整了对通胀和经济增长的展望。

一级市场

1.一级市场定价

●抚州市数字经济投资集团有限公司备证发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券(工商银行江西分行提供SBLC)，初始指导价2.00%区域。

JGCs/JLMs/JBRs：中诚国际证券、兴证国际、工银国际和申万宏源香港(B&D)

JLMs/JBRs：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、建银国际、东海国际、复星恒利和丝路国际

●靖江港口集团有限公司备证发行Reg S、3年期增信美元债券(江苏银行泰州分行提供SBLC)，最终指导价和最终定价2.00%，规模1亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs：海通国际(B&D)

JLMs/JBRs：浦发银行香港分行、招银国际、兴证国际清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

2.一级市场待发行

无

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

1月6日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.65%，最新价报232.0426,中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.24%，最新价报219.3751,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌2.17%，最新价报254.135。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

1月6日，二级市场投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约4.9bps、6.4bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约124.6bps、4.9bps。城投板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级下跌，收益率上行约2.4bps，BBB等级上涨，收益率下行约0.6bps;无评级名字微跌，收益率上行0.1bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约1.4bps、13.8bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约175.5bps、4.3Mbps;无评级名字大跌，收益率上行12.6Mbps左右。

行业方面，公用事业、科技板块领涨，房地产、金融板块领跌。公用事业板块主要受云南省投资控股集团有限公司(碧海有限公司)等名字上涨的影响，收益率下行约1.2bps;科技板块主要受同方股份(同方Aqua有限公司)等名字上涨的影响，收益率下行约0.4bps;房地产板块主要受阳光城(阳光城嘉世国际有限公司)、新力控股集团等名字下跌的影响，收益率上行约19.1Mbps;金融板块主要受中国华融(华融租赁管理香港有限公司)等名字下跌的影响，收益率上行11.0Mbps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼