郑州兴港投资集团拟发行3年期高级无抵押美元债，初始指导价4.90%区域

久期财经讯，郑州航空港兴港投资集团有限公司(Zhengzhou Airport Economy Zone Xinggang Investment Group Co., Ltd.，简称：“郑州兴港投资集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：郑州航空港兴港投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.90%区域

交割日：2022年4月1日

资金用途：为发行人的境内项目发展和补充其运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、兴证国际、海通银行和渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、交银国际、光银国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信里昂、招商永隆银行、民银资本、信银资本、德意志银行、迪拜国民银行、国元融资、海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、工银亚洲、工银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、日兴证券、东吴证券香港、浦发银行国际、东亚银行